Du kan behöva slå ihop företag, till exempel efter en fusion eller ett uppköp, eller helt enkelt för att samma företag finns som dubbletter. Om du vill hitta och slå ihop många dubbletter på en gång läser du Så tar du bort dubbletter i dina data.
Ett företag blir huvudföretaget och det andra blir det sekundära företaget. Alla kontaktpersoner, aktiviteter, möten, affärsmöjligheter, försäljningar, dokument, relationer och e-postmeddelanden från det sekundära företaget flyttas till huvudföretaget. Det sekundära företagets kontaktuppgifter, som adresser och telefonnummer, förs inte över. Kontaktpersoner som flyttas behåller sina nuvarande e-postadresser, som du kan uppdatera efter sammanslagningen.
Så slår du ihop ett företag med ett annat:
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Öppna det företag som du vill ska bli huvudföretaget
- Klicka på Skapa → Slå ihop företag. Du behöver redigeringsrätt till företaget för att se det här alternativet:
- Välj det sekundära företag som ska slås ihop med huvudföretaget och klicka på Flytta data till:
- Klart!
Så uppdaterar du företagsdata från Company Data Hub/Prospecting eller Bisnodes databaser