Se hur du håller koll på viktig data och viktiga KPI:er med tillägget Insights.
Med Insights kan du:
- Se hur din organisation presterar
- Få detaljerade rapporter med statistik för försäljning och marknadsföring
- Ta reda på hur lång tid det tar att stänga ett möte (på engelska)
- Upptäcka mönster i köpbeteenden (på engelska)
- Skapa rapporter (på engelska) och prognoser för hur din organisation presterar
- Schemalägga automatiska utskick av rapporter till andra e-postadresser, Slack, Teams och andra system
Över 50 rapporter
Insights är en Business Intelligence-tjänst byggd av Looker (Google). Med Insights får du tillgång till över 50 standardrapporter som täcker de flesta av dina uppföljningsbehov. Vill du ta dina rapporter ännu längre erbjuder vi konsulttjänster.
Du ser de dashboards som en administratör har gett din roll eller dig åtkomst till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights, i kolumnen Roller med vybehörighet eller Användare med vybehörighet. Administratörer ser alla dashboards.
Favoritrapporter
Om du vill markera en dashboard som favorit väljer du hjärtikonen till höger om dashboardens namn:
Skapa rapporter
Klicka på Skapa och välj en explore i fönstret Kom igång! för att börja bygga din Insights-dashboard (på engelska). Skapa visas för administratörer och för användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.
Hitta mönster
Företag använder Insights för att se vilka leadkällor som fungerar bäst, hitta de mest kvalificerade leads (på engelska) och ta reda på vad som fungerar och inte.
Flera datakällor
En annan stor fördel är att du kan koppla Insights till flera datakällor för djupare analys. Du kan till exempel kombinera ditt ekonomi- och affärssystem med projektledning och tidrapportering.
Viktiga delar
I Insights arbetar du med rapporter, dashboards och explores.
Rapporter. Rapporterna finns under fliken Rapporter.
- En rapport kan visa din data på flera sätt, till exempel som tabell, stapel- eller linjediagram, ett enskilt värde och mycket mer.
Dashboard. En samling av en eller flera rapporter
- Här samlar du alla dina KPI:er på ett ställe och visar dem var för sig eller tillsammans.
Explores. En meny där du väljer dina fält när du bygger en rapport.
- Explores är indelade i kategorier så att allt hålls snyggt och ordnat.
Resurser
(svenska)
(engelska)
- Introduktion till Insights
- Bygga en dashboard
- Hantera dashboards
- Ställa in dashboardfilter
- Datumfilter
- Fältfilter
Begrepp i Insights förklarade (på engelska)