Så skapar du en ”Zap” med Upsales som trigger eller som åtgärd.
Exempel på användningsområden för Zapier och Upsales:
-
Konverteringar från PPC-annonser skapar leads som registreras i Upsales
- Nya poster i Upsales skapar nya kort på en Trello-tavla
-
Affärer i Upsales skapar rader i Google Sheets
Den här artikeln tar upp:
Ansluta ditt Upsales-konto till Zapier
Zapier ansluter med en API-nyckel från Upsales. Bara administratörer kan skapa API-nycklar, och kontot måste ha tillägget API. Om API-nycklar inte finns under Inställningar → Konto → Säkerhet behöver du först aktivera tillägget API (på engelska).
Öppna ditt Zapier-konto, klicka på My Apps och sök efter Upsales:
-
Klicka på Connect så visas ett fält för API-nyckeln:
-
Öppna Upsales och skapa en API-nyckel (på engelska). Ge nyckeln namnet ”Zapier” (eller något liknande, så att den är lätt att känna igen)
-
Nyckeln visas bara en gång, så vi rekommenderar att du sparar uppgifterna på ett säkert ställe
- Klistra in API-nyckeln som du skapade i Upsales i fältet för API-nyckeln
-
Välj Yes, Continue.
Upsales visas nu i Zapiers lista över anslutna konton, med alternativ för att testa kontot, ansluta det igen (då du kan klistra in en ny API-nyckel) eller koppla från kontot.
Använda Upsales som trigger i Zapier
En trigger är den händelse som startar ett automatiskt arbetsflöde som du har definierat i Zapier.
Så definierar du ett automatiskt arbetsflöde i Zapier med Upsales som trigger:
-
På fliken Home i Zapier klickar du på Create Zap:
-
När sidan Choose a Trigger App öppnas väljer du Upsales:
-
På sidan Select Upsales Trigger ser du flera alternativ för vilken händelse som ska starta din Zap:
-
Välj en av Upsales-triggrarna och klicka på Continue.
-
På sidan Select Upsales Account kan du behöva logga in på ditt du kan också välja Connect an Account:
-
Ge Zapier åtkomst med din API-nyckel
-
Nu kan du testa din trigger
- Nu kan du lägga till de åtgärder som din Zap ska utföra.
Om du vill koppla från ditt Upsales-konto från Zapier går du till My Apps på din dashboard i Zapier. Klicka på Upsales, sedan på de tre prickarna och välj Delete:
Använda Upsales som åtgärd i Zapier
En åtgärd (action) är en händelse i ett definierat arbetsflöde som utlöses av regler du ställer in i Zapier.
Så definierar du ett automatiskt arbetsflöde i Zapier med Upsales som åtgärd:
- När du har ställt in din trigger klickar du på plustecknet (+) under den:
-
När sidan Choose an Action App öppnas väljer du Upsales.
-
På sidan Select Upsales Action kan du välja Action Event:
-
Sedan är det dags att ställa in åtgärden. Vilka fält du ser beror på vad du ställer in:
- Zapier ber dig göra en Test Action för att kontrollera att allt fungerar
- Nu kan du lägga till fler steg om du vill.
-
När du är klar är det dags att slå på din Zap!
Möten, aktiviteter och andra poster som skapas via API-integrationer som Zapier tas som standard inte med i rapporter. Om du vill ta med dem klickar du på Inställningar → Konto → Säkerhet → API-nycklar och slår på Inkludera API-integrationer i rapporter.