Lär dig hur du uppdaterar din databas med kunder, prospekt och företagskort.
Den här artikeln handlar om:
- Lägga till företagsdata från en databas
- Lägga till företagsdata manuellt
- Redigera företagsdata
- Ta bort ett företag
Vill du lägga till företagsuppgifter från LinkedIn eller en webbplats snabbt och enkelt? Använd Chrome-tillägget Upsales Prospecting
Lägga till företagsdata från en databas
Du kan lägga till ett nytt företag med fullständig företagsdata eller lägga till data på ett befintligt företag. Företagsdatan kommer från den databas du har valt och kan innehålla:
- Företagsnamn
- Grundläggande kontaktuppgifter
- Företagets ekonomi (omsättning, resultat före skatt)
- Företagsdata (antal anställda, momsregistreringsnummer, bransch)
- Besöksadress
- Postadress
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Klicka på Skapa företag:
- Sök efter företaget du vill lägga till
- Håll muspekaren över företaget:
- Välj om du vill lägga till det nya företaget eller slå ihop datan med ett befintligt företag.
- När du klickar på Slå ihop med kommer du till en vy där du lägger till företaget som ska slås ihop:
Lägga till företagsdata manuellt
- Klicka på Försäljning → Företag & kontakter:
- Klicka på Skapa företag:
- Börja skriva så visas Lägg in företaget manuellt, som du kan klicka på:
-
Nu kan du lägga till företagsdata:
Den inloggade användaren läggs automatiskt till som Kontoansvarig. Klicka på X för att ta bort.
Kundresan (på engelska) sätts automatiskt till Lead, men du kan när som helst ändra företagets status här manuellt.
Du kan ange upp till 5 adresser genom att klicka på varje adressflik:
Redigera företagsdata
Om du vill ändra företagets uppgifter själv öppnar du företagskortet och klickar på ikonen Redigera. Så hämtar du uppdaterad data från en databas:
- Öppna företagskortet
- Klicka på ikonen Uppdatera företagsdata. Den visas om du kan redigera företaget och ditt konto har en aktiv källa för företagsdata:
- Klicka på datakällan du vill hämta från: Company Data Hub eller Bisnode (på engelska)
Uppdatera i sidopanelen
När du öppnar ett företagskort kan du också uppdatera viss information i sidopanelen:
- Klicka på rullgardinsmenyn bredvid Kundresa:
- Du kan också klicka på Lägg till anteckning:
- Klicka på rullgardinsmenyn för att uppdatera Kontoansvarig:
- Du kan också klicka för att redigera vyerna i Företagets ekonomi:
Lägga till dokument, filer och mappar
Du kan ladda upp filer och ordna dem i mappar på alla företagskort.
- Öppna företagskortet och klicka på fliken Dokument:
- Här visas den befintliga mappstrukturen och antalet mappar och filer. Klicka på en mapp för att borra ned:
- Klicka på Lägg till fil för att ladda upp enskilda filer, eller klicka på Lägg till mapp för att ordna filer:
- Du kan lägga till mappar i mappar. En klickbar sökväg tar dig till valfri plats i hierarkin:
- Klicka i sökfältet för att se dokumentstrukturen som en del av sökningen, och klicka på Namn, Storlek eller Datum för att sortera i stigande/fallande ordning:
Ta bort företagsdata
När du tar bort ett företag raderas även alla relaterade poster permanent från ditt konto.
- Öppna företaget du vill ta bort och klicka på ikonen Redigera
- Klicka på ikonen Ta bort (papperskorgen) längst ned i redigeringsfönstret. Den visas bara om du har behörighet att ta bort företaget.
- Innan du bekräftar ser du vilka relaterade poster som också raderas. Skriv företagets namn för att bekräfta: