Avsnittet Koncernträd på fliken Relationer på företagskortet visar företagen i samma koncern som företaget du tittar på. Lägg till dem i Upsales för att mer- och korsförsälja till närstående företag till dina befintliga kunder.
Koncernträdet kräver tillägget Company Data Hub, och företaget måste vara kopplat till Company Data Hub. Om ingen koncern visas läser du Varför laddas inte koncernen?
Klicka på Försäljning → Företag & kontakter → öppna ett företagskort → klicka på fliken Relationer:
Företag i koncernen som redan finns i Upsales visar sin kontoansvariga och sin försäljning de senaste 12 månaderna. För ett företag som inte finns i Upsales ännu klickar du på:
- Lägg till för att lägga till det som ett nytt företag
- Slå ihop med för att lägga till dess företagsdata på ett företag som redan finns i Upsales
Om du vill lägga till alla företag i koncernen som inte finns i Upsales ännu klickar du på Lägg till hela koncernträdet. Knappen visas när högst 100 företag i koncernen saknas i Upsales. I fönstret som öppnas väljer du Kontoansvarig, väljer eventuellt Lägg till i kampanjer och kategorier och klickar på Lägg till för att lägga till företagen.
Om dina företagskort har obligatoriska fält fyller du i dem innan företagen läggs till.