Företagskortet har flikar där du ser mer information. De flesta flikar visas bara när företaget har information inom det området:

• Kontakter
• Aktiviteter
• Affärsmöjligheter
• Försäljning (på engelska)
• Företagets ekonomi
• Marknadsföring
• Relationer (på engelska)
• E-sign
• Support
• Projekt
• Egna objekt
• Appar

Flikarna Dokument (på engelska) och Historik visas alltid.

Fliken Kontakter

Fliken Kontakter visar det totala antalet kontaktpersoner som är kopplade till företaget.

Välj fliken Kontakter för att se listan över företagets kontaktpersoner. Du kan sortera listan i bokstavsordning eller efter relevans:

Välj en kontaktperson för att öppna kontaktkortet. I den här vyn kan du också redigera eller radera en kontaktperson med ikonerna till höger om kontaktpersonen i listan.

Fliken Aktiviteter

Fliken Aktiviteter visar antalet aktiviteter för företaget. Försenade aktiviteter visas i rött.

Välj fliken Aktiviteter för att se listan över öppna aktiviteter och aktivitetshistoriken för företaget:

Välj en aktivitet för att öppna och redigera den. Du kan flytta, slutföra eller radera en aktivitet med ikonerna till höger om aktiviteten i listan.

Om ditt Upsales-konto har uppgraderats till To-do's heter fliken Aktiviteter även då.

Fliken Affärsmöjligheter

Fliken Affärsmöjligheter visar det sammanlagda värdet av företagets affärsmöjligheter de senaste 12 månaderna. Missade affärsmöjligheter visas i rött.

Välj fliken Affärsmöjligheter för att se listan över aktiva och förlorade affärsmöjligheter för företaget:

Välj en affärsmöjlighet för att öppna och redigera den. Du kan skapa ett dokument eller radera en affärsmöjlighet med ikonerna till höger om affärsmöjligheten i listan.

Fliken Försäljning

Fliken Försäljning visar summan av abonnemang eller försäljning (på engelska) för företaget de senaste 12 månaderna.

Välj fliken Försäljning för att se listan över företagets försäljning, med ett diagram överst som kan filtreras på år, månad, användare eller fas:

Välj en försäljning för att öppna och redigera den. Du kan skapa ett dokument eller radera en försäljning med ikonerna till höger om försäljningen i listan.

Fliken Företagets ekonomi

Fliken Företagets ekonomi visar företagets omsättning. Den visas för huvudkontor som har finansiella data i Upsales.

Fliken Marknadsföring

Fliken Marknadsföring visar företagets totala marknadspoäng.

Välj fliken Marknadsföring för att se ett diagram som visar marknadshändelser eller marknadspoäng för 3 eller 12 månader:

Observera att händelser utan marknadspoäng döljs som standard (till exempel när en kontaktperson besöker en webbsida som ger 0 marknadspoäng). Du kan visa dem genom att välja kugghjulsikonen överst i fliken Marknadsföring. Välj Inkludera händelser med noll poäng.

Under diagrammet ser du företagets Kontakter sorterade på poäng.

Under kontaktpersonerna ser du företagets enskilda händelser under Marknadshändelser. Med knapparna till höger om rubriken för avsnittet Marknadshändelser kan du filtrera listan över marknadshändelser på Formulär, Skickade email, Webbsidebesök och Övriga marknadshändelser.

Välj en marknadshändelse för att fälla ut den och se mer information.

Fliken Relationer

Fliken Relationer visar antalet relationer för företaget och, i förekommande fall, företagets koncern.

Välj fliken Relationer för att se listan över företagets relationer och koncern:

Välj en relation för att öppna det relaterade företagskortet. Du kan redigera eller radera en relation med ikonerna till höger om relationen i listan.

Om du använder Upsales i Norden kan du också arbeta med koncerner.

Fliken Dokument

Fliken Dokument visar antalet filer som har laddats upp för företaget, till exempel prislistor och avtal.

Välj fliken Dokument för att se listan över företagets dokument:

Välj ett dokument för att ladda ned det. Du kan radera ett dokument med ikonen till höger om dokumentet i listan.

Fliken E-sign

Fliken E-sign visar antalet e-signs för företaget. Den visas när företaget har minst en e-sign.

Fliken Support

Den här fliken visas om du har aktiverat Customer Support och företaget har minst ett ärende. Fliken visar antalet öppna ärenden.

Här kommer du åt öppna, stängda och arkiverade ärenden.

Fliken Projekt

Fliken Projekt visar antalet öppna projekt för företaget. Den visas när företaget har minst ett projekt.

Flikar för egna objekt

Varje eget objekt har en egen flik med objektets namn. Fliken visar antalet poster för företaget och visas när det finns minst en.

Fliken Appar

Den här fliken visas om du har aktiverat en app som visar en egen vy på företagskortet.

Fliken Historik

Fliken Historik visas alltid. Den visar när företaget senast ändrades.