Med Upsales-appen Office 365 Mail kan du skapa e-post i Outlook och importera information till Upsales, skicka e-post inifrån Upsales och se information om företag och kontaktpersoner från Upsales i ditt Outlook-konto.
Observera:
- Studsade e-postmeddelanden (bounces) syns i din Office 365-inkorg, inte i Upsales
- Om du öppnar e-postmeddelandet i mappen Skickat räknas det in i din öppningsfrekvens, som en öppning (på engelska)
- När du har loggat in med Office 365 synkroniserar Upsales automatiskt de e-postmeddelanden du skickar och tar emot
- Du kan inte vidarebefordra ett e-postmeddelande manuellt till email@upsales.com. Du måste skapa en regel enligt instruktionerna nedan
Den här artikeln beskriver:
Installera appen:
- Aktivera webbappen Office 365 Mail
- Automatisk e-postsynkronisering
- Aktivera Office 365-skrivbordsappen
- Installera Upsales-tillägget för Outlook
- Para ihop användarkonton med Outlook
Använda Outlook-appen:
Du kan också vidarebefordra affärsrelaterad e-post med Upsales AI (på engelska)
Aktivera webbappen Office 365 Mail
Varje användare aktiverar appen och loggar in med sitt eget Office 365-konto.
- Klicka på Inställningar → Appar:
- Välj Office 365 Mail i listan med appar
- Klicka på Aktivera
- Klicka på Acceptera villkor
- Klicka på Sign in with Office 365:
- Klicka på Accept:
- Klicka på Spara:
Office 365 Mail är nu aktiverat.
Du kan bara ha en e-postapp aktiv på din användare. Office 365 Mail kan inte aktiveras medan du har en annan e-postapp, till exempel Gmail, aktiv.
Automatisk e-postsynkronisering
När du har loggat in med Office 365 importerar Upsales de e-postmeddelanden du skickar och tar emot i din Office 365-brevlåda. Ett e-postmeddelande sparas på den kontaktperson vars Email matchar den första mottagaren (e-post du skickar) eller avsändaren (e-post du tar emot). E-post utan någon matchande kontaktperson sparas inte. Övriga orsaker till att ett e-postmeddelande inte sparas hittar du i Min Office/Google-e-postsynkronisering fungerar inte (på engelska).
Välj vad som synkroniseras under Inställningar → Office 365 Mail (listat under Min profil). Under Email sync settings:
- Sync incoming email och Sync outgoing email är påslagna som standard. Stäng av en av dem om du vill sluta importera e-post som du tar emot respektive skickar.
- Exclude entire domains: e-post till eller från dessa domäner importeras inte. Ange en domän utan dess ändelse (till exempel gmail) för att exkludera alla varianter av den (gmail.com, gmail.se och så vidare).
- Exclude specific email addresses: e-post till eller från dessa adresser importeras inte.
Klicka på Spara.
Aktivera skrivbordsappen Office 365 Mail
- Öppna Outlook
- Klicka på Apps → Get Add-ins:
-
Sök efter Upsales och klicka på det:
- Klicka på Add:
- Följ installationsanvisningarna och använd dina Office 365-uppgifter
- Upsales visas nu när du går till File → My add-ins:
Installera Upsales-tillägget för Outlook
1. Öppna ett e-postmeddelande i Outlook
2. Klicka på appikonen och klicka på ”Get Add-ins”:
3. Klicka på My add-ins, scrolla ned och klicka på Add custom add-in from url:
Användare: Para ihop användarkonton med Outlook
Gör så här för att para ihop ditt Outlook-konto med Upsales-appen Office 365 Mail:
- Klicka på appikonen i ditt Outlook-konto:
- Klicka på Upsales och kopiera parkopplingskoden som visas:
Observera: Kontrollera att din webbläsare tillåter cookies från tredje part. Det kan du oftast slå på i webbläsarens inställningar för integritet och säkerhet.
3. Gå tillbaka till Upsales och klicka på Inställningar → Appar:
4. Klicka på Office 365 Mail:
5. Slå på reglaget Enable the Office 365 extension:
6. Ange parkopplingskoden i Pairing Code och klicka på Spara:
7. Klicka på Done i Outlook:
Använda Outlook-appen
- Klicka på appikonen till höger om ett e-postmeddelande i ditt Outlook-konto:
Då öppnas Upsales-panelen, där du kan göra följande i Upsales direkt från ditt Outlook-konto:
- Logga ett e-postmeddelande som en avslutad aktivitet
- Visa utdrag från företagskortet, kontaktkorten och affärsmöjligheter
- Lägga till en ny kontaktperson och ett nytt företag
Logga ett e-postmeddelande
Om du vill logga ett e-postmeddelande som en avslutad aktivitet väljer du Log email i Upsales-panelen i Outlook-fönstret.
E-postmeddelandena finns sedan i aktivitetshistoriken på företagskortet (på engelska).
Visa utdrag från företagskortet och kontaktkortet
När du skriver ett nytt e-postmeddelande i Outlook försöker tillägget matcha e-postadressen mot en befintlig kontaktperson.
Det gör att kontaktinformation, företagsinformation och länkar till eventuella öppna affärsmöjligheter visas.
Då har du kontaktinformationen nära till hands.
Lägga till en ny kontaktperson
När du får ett e-postmeddelande till ditt Outlook-konto (som är ihopparat med ditt Upsales-konto) försöker Upsales matcha e-postadressen mot kontaktpersonerna i din databas.
Om ingen kontaktperson hittas lägger du till kontaktpersonen så här:
- Klicka på appikonen för att öppna Upsales-panelen:
- Ange kontaktpersonens First name och Last name.
- Ange kontaktpersonens Company name.
- Välj Create company and contact.
Så synkroniserar du inkommande e-post från Outlook till Upsales
Om du har loggat in med Office 365 i appen Office 365 Mail synkroniseras inkommande e-post redan (se Automatisk e-postsynkronisering). Utan appen kan du vidarebefordra inkommande e-post till Upsales med en vidarebefordringsregel i Outlook.
Observera: Extern vidarebefordran av e-post är av säkerhetsskäl avstängd som standard i Microsoft 365. För att tillåta extern vidarebefordran behöver en administratör ändra Anti-Spam-policyn i Microsoft 365 Defender. Administratören kan slå på det för alla användare, eller skapa en ny policy som bara tillåter det för vissa användare. Läs mer här.
- Klicka på Settings i Outlook på webben
- Klicka på View all Outlook settings:
- Klicka på Email → Forwarding
- Markera Enable forwarding och ange email@upsales.com i fältet Forward email to
- Markera Keep a copy of forwarded messages (behåll en kopia av vidarebefordrade meddelanden) så att e-postmeddelandena inte tas bort från inkorgen när de har vidarebefordrats
- Klicka på Save