S: Upsales försöker hitta det befintliga företaget på flera sätt, ett i taget: DUNS-nummer, Company Data Hub-ID, e-postadressen till en befintlig kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer och e-postdomän. Ett nytt företag skapas bara när inget av dem ger någon träff. De vanligaste orsakerna är:
- Företaget finns mer än en gång i Upsales. Om DUNS-numret, Company Data Hub-ID:t, företagsnamnet eller organisationsnumret matchar flera företag väljer Upsales inte något av dem, så att kontaktpersonen inte hamnar på fel företag. Då skapas ett nytt företag, om inte e-postadressen tillhör en befintlig kontaktperson eller andra kontaktpersoner använder samma e-postdomän. Om flera företag har kontaktpersoner med den domänen väljer Upsales det företag som har flest kontaktpersoner med domänen.
- Kontaktpersonen använde en e-postdomän som ingen annan på företaget använder. Upsales matchar på e-postdomän genom att titta på e-postadresserna till de kontaktpersoner som redan finns på företaget, inte på företagets webbplats. Till exempel matchar anna@acme-group.com inte ett företag där alla kontaktpersoner har @acme.com. Privata e-postadresser, till exempel Gmail, Hotmail, Outlook.com, iCloud eller Telia, matchas aldrig på domän.
- Företagsnamnet är stavat på ett annat sätt. Företagsnamnet måste matcha exakt. Om Matcha inte på företagsnamn är ikryssat i formuläret används företagsnamnet inte alls vid matchningen.
Läs mer om matchningen i Så matchas formulärkonverteringar i Upsales.
Varför visades en befintlig kund som lead?
Ett företag som skapas från ett formulär får alltid kundresestatusen Lead. En ny kontaktperson som skapas från ett formulär får också Lead, även när den läggs till på rätt kundföretag, om inte Synka status mellan företag och kontaktperson är aktiverat. Det betyder att automatiseringar för leads, till exempel att tilldela en användare när en lead når en viss marknadspoäng, kan köras för kontaktpersonen även om det verkliga företaget är kund.
Så undviker du det
- Slå ihop dubbletter av företag (på engelska), så att varje företag bara finns en gång.
- Om ett företag använder flera e-postdomäner ser du till att det finns minst en kontaktperson på företaget med varje domän.
- Använd företagsförslagen i formulärets företagsfält, så att företaget matchas på sitt DUNS-nummer eller Company Data Hub-ID.