S: Det gör du genom att slå ihop aktivitets- eller mötestyper (på engelska). Att slå ihop typer är det enda sättet att ta bort en typ: allt som är bokat på de två typerna flyttas till en typ, och den andra typen tas bort.
En administratör slår ihop typer under Inställningar → CRM → Möten (heter Möten & typer på vissa Upsales-konton):
- Klicka på Slå ihop aktivitetstyper eller Slå ihop mötestyper.
- Välj de två typer som ska slås ihop.
- Ange Nytt namn för aktivitetstypen eller Nytt namn för mötestypen.
- Klicka på Slå ihop.
Om någon av typerna är begränsad till vissa roller blir den sammanslagna typen begränsad till alla dessa roller.