S: Du kan massuppdatera viss information på företag, kontaktpersoner, aktiviteter, ordrar, affärsmöjligheter, produkter, supportärenden och projekt. Om du vill ändra annan produktinformation i bulk använder du importverktyget (på engelska).

Uppdatera företag eller kontaktpersoner

Om du vill uppdatera företag eller kontaktpersoner går du till fliken Företag & kontakter och väljer om du vill visa företag eller kontaktpersoner.

Använd filtren till höger för att begränsa resultatet. Till exempel om du bara vill uppdatera de företag där du är kontoansvarig och som finns i Sverige.

För att uppdatera resultatet kan du antingen välja företag ett i taget, välja alla eller välja alla på vald sida.

När du har valt företag visas en meny längst ned på sidan med flera alternativ. Om du vill uppdatera information för de valda företagen klickar du på Uppdatera företag. Du kan till exempel lägga till alla företag i en kampanj, byta kontoansvarig eller lägga till information i egna fält som du har skapat.

Uppdatera ordrar eller affärsmöjligheter

Att massuppdatera ordrar eller affärsmöjligheter går till på nästan samma sätt som att uppdatera företag eller kontaktpersoner. För ordrar går du till fliken Försäljning och begränsar sedan vilka ordrar du vill uppdatera med filtren till höger. Säg till exempel att du vill uppdatera alla ordrar som du har gjort i dag.

Välj ordrar med kryssrutan till vänster på skärmen och klicka sedan på Uppdatera ordrar i menyn som visas längst ned på skärmen. Du kan lägga till ordrar i en kampanj, byta fas eller lägga till information i dina egna fält.

Samma tillvägagångssätt gäller när du uppdaterar affärsmöjligheter.

Uppdatera aktiviteter

Om du vill uppdatera aktiviteter går du till fliken Att göra och väljer om du vill visa To-do's, samtal eller möten.

Du kan antingen välja alla genom att klicka på kryssrutan till vänster på sidan, eller begränsa resultatet om du vill uppdatera specifika aktiviteter genom att klicka på Avancerad filtrering till höger på sidan. Då kommer du till avancerad sök, där du kan lägga till flera typer av filter för att göra resultatet mer specifikt, till exempel om du vill uppdatera alla användaren Joanna Meyers möten med företaget Organisation.

Beroende på om du har valt att uppdatera To-do's, samtal eller möten skiljer sig alternativen något. För alla aktiviteter kan du till exempel byta användare, lägga till i en kampanj eller radera.

Du kan också uppdatera eller radera företag, kontaktpersoner, aktiviteter, ordrar och affärsmöjligheter via funktionen Avancerad sök (på engelska). Välj ditt resultat och uppdatera eller radera med menyn som visas längst ned på sidan.

Uppdatera produkter

Administratörer kan massuppdatera produkter från produktlistan i Inställningar. Välj produkterna och klicka på Uppdatera produkter. Du kan placera produkterna under en kategori och ställa in dem som Aktiv eller Inaktiv. Om ditt Upsales-konto visar fältet Roller kan du också välja vilka roller som har tillgång till produkterna. Se Så uppdaterar du flera produkter (på engelska).

Uppdatera supportärenden och projekt

Med tillägget Customer Support väljer du ärenden i ärendelistan och klickar på Uppdatera ärenden. Du kan ändra Tilldelad, Prioritet, Typ och Status och lägga till information i dina egna fält.

Med tillägget Service Management väljer du projekt i listan Projekt och klickar på Uppdatera projekt. Du kan ändra Projektledare, Status och Prioritet.