Se hur tillägget Insights hjälper dig att gå på djupet med din Upsales-data, dina rapporter och analyser.
Den här artikeln tar upp:
Den här artikeln är en sammanfattning av hur du bygger dashboards. Mer information och steg-för-steg-instruktioner finns i guiden (på engelska)
Så skapar du rapporter
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights:
- Klicka på Skapa:
Skapa visas för administratörer och för användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.
- I fönstret Kom igång! väljer du den explore som innehåller den data du vill använda i rapporten:
- Välj fält antingen med sökfältet eller genom att klicka på rullgardinsmenyn:
- Bredvid varje fält kan du klicka på ikoner för att pivotera, filtrera och se mer info om fältet:
- Klicka på Run när du har lagt till de fält du vill ha:
- Klicka på kugghjulsikonen för att göra något av följande:
- Save
- Download
- Save and schedule
- Merge results
- Remove fields and filters
- Clear cache and refresh
Så slår du ihop resultat
Ett av alternativen är Merge results. Med det kan du kombinera data från olika rapporter.
- Klicka på Merge results:
- Sök efter och klicka på de resultat du vill slå ihop
- Klicka på Explore from Here för att analysera resultaten:
- Klicka på kugghjulsikonen → Save för olika sätt att spara:
- Du kan till exempel spara och schemalägga, spara som en ny eller befintlig dashboard eller spara som en rapport (den visas då under fliken Rapporter)
Mer information om hur du bygger dashboards finns i guiden (på engelska)