Viktiga begrepp att känna till när du börjar använda tillägget Insights.
Den här artikeln tar upp:
Rapporter
Rapporter är de delar du behöver för att bygga en dashboard:
- Kan skickas, schemaläggas eller laddas ned som
Excel, PNG, HTML, JSON, TXT eller CSV - Kan utformas som
- Tabell
- Stapeldiagram
- Linjediagram
- Ring- och cirkeldiagram
- Enskilt värde
- Punktdiagram
- Ytdiagram
- Karta (geografisk karta och värmekarta)
- Kan inte styras med behörighetsinställningar för visning
- Rapporter skapas från explores
Dashboards
En dashboard kan innehålla flera rapporter.
Den samlar flera datakällor.
- En samling rapporter på en och samma yta
- Innehåller en eller flera rapporter
- Kan laddas ned, schemaläggas eller skickas som PDF eller CSV
- Kan göras privat eller global
- Åtkomst ställs in per roll och per användare under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights
- Dashboards skapas från rapporter
Rutor (tiles)
En ruta (tile) är ett annat sätt att skapa en rapport.
Rutor är alltid kopplade till en dashboard, till skillnad från en rapport, som sparas för sig och listas under fliken Rapporter.
Så kommer du åt rutor: klicka på knappen Edit uppe till höger i din dashboard, så visas de här alternativen.
- Rutor är rapporter som alltid hör till en dashboard
- Rutor kan dupliceras
- Rutor kan skickas, schemaläggas, laddas ned och filtreras
- Rutor kan inte flyttas till en annan dashboard
Explores
En explore är en kategori av din data i Upsales som rapporter byggs från, till exempel Försäljning & Pipeline eller Aktiviteter & Möten. Varje explore har sina egna dimensioner och mått.
När du klickar på Skapa i Insights listar fönstret Kom igång! de explores du kan använda. Skapa visas för administratörer och för användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.
Dimensioner
- Kvalitativa fält
- Dimensioner bryter ned mått
- De är ofta text- eller datumfält
Typiska exempel på dimensioner:
- Användare
- Datum
- Adresser
- Produkter
- Roller/team
- Fas
Mått
- Kvantitativa fält
- Aggregat, summor, medelvärden, numeriska värden
- De är alltid tal eller procentsatser
Typiska exempel på mått:
- Antal försäljningar
- Försäljningsvärde
- Genomsnittligt pipelinevärde
- Konverteringsgrad (%)
- Valutakurs
Bra att veta
- Alla fält kommer från ditt Upsales-konto
- Värdena du anger i Upsales syns direkt i Insights
- Egna fält kan också göras tillgängliga genom en import som en BI-konsult gör
- Insights har en direktkoppling till Upsales-databasen, utan fördröjning