Om användare eller roller inte kan se en dashboard kan du ändra deras behörigheter så här.

Så ändrar du användarbehörigheter i Upsales Insights

Klicka på Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights. Sidan finns bara om ditt Upsales-konto har tillägget Insights.

Här finns två behörighetsinställningar:

Vybehörighet

Behörigheten ställs in per dashboard, för roller (på engelska), för enskilda användare eller för båda. En användare ser en dashboard om antingen användarens roll eller användaren själv har behörighet. Administratörer ser alla dashboards. Användare med behörighet kan:

• Se specifika dashboards och standarddashboards (om administratören ger behörighet i inställningarna)
• Komma åt data
• Visa rapporter
• Visa drill-downs

Klicka i fältet under Roller med vybehörighet för att lägga till en roll, eller under Användare med vybehörighet för att lägga till en användare:

Behörighet att skapa rapporter

Klicka i fältet under Användare som får skapa rapporter och lägg till de användare som ska kunna:

• Utforska alla rapporter och skapa nya rapporter
• Spara innehåll och redigera rapporter
• Schemalägga rapporter och dashboards till externa e-postadresser
• Skapa tabellberäkningar
• Komma åt all data i drill-downs
• Ladda ned rapporter i Excel och PDF

Om du vill göra fler ändringar kan du också lägga till eller redigera användare och roller eller ändra behörigheter för användare eller roller (på engelska)