Egna objekt är en produkt som gör att du kan lägga till kompletterande information i Upsales.
Du kanske till exempel både hyr ut och säljer en vara. Då kan du behöva ett sätt att skilja på de två i dina företagskort.
Så lägger du till ett eget objekt
- Om Egna objekt inte redan finns under Inställningar → Konto, kontakta oss och be om produkten Egna objekt
- Gå till Inställningar → Konto → Egna objekt. Bara administratörer kan se den här sidan:
- Klicka på Nytt objekt, ge ditt eget objekt ett namn och välj vad det ska kopplas till under Koppla till (Företag, Kontaktperson eller Kampanj). Du kan ändra namnet senare, men inte kopplingen:
- Beroende på vad du valde i steg 3 visas ditt eget objekt nu när du klickar på Lägg till eller Skapa på företagskortet, kontaktkortet eller kampanjkortet (på engelska):
Ett konto kan ha upp till fyra egna objekt. När alla fyra används visas inte längre knappen Nytt objekt. Om du raderar ett eget objekt raderas också all data som är sparad i det.