Håll alla uppdaterade med meddelanden i realtid från Upsales direkt i Microsoft Teams. Skicka notiser om avslutad försäljning, affärsmöjligheter eller bokade möten. Du kan också styra notiserna utifrån faser eller mötestyper (på engelska).
Om du har tillägget Rapportcenter PRO kan du också skicka dashboards från Rapportcenter till en Teams-kanal, direkt eller enligt ett schema. Det använder anslutningen du gör med Click to connect. Se Rapportcenter PRO (på engelska).
Den här artikeln tar upp:
- Så aktiverar du Microsoft Teams i Upsales
- Lägga till din webhook
- Notiser om försäljning
- Notiser om affärsmöjligheter
- Notiser om möten
Så aktiverar du Microsoft Teams i Upsales
- Klicka på Inställningar → Appar:
- Klicka på Microsoft Teams:
- Klicka på Aktivera:
- Klicka på Acceptera villkor
- Nu är det dags att ansluta ditt Microsoft Teams-konto. Klicka på knappen Click to connect:
- Logga in med ett administratörskonto för Microsoft 365 och godkänn behörigheterna. När det är klart skickas du tillbaka till Upsales med en bekräftelse på anslutningen:
Lägga till din webhook
Notiserna publiceras i en Teams-kanal via en webhook som du skapar med appen Workflows i Teams (Microsofts guide):
- Öppna Workflows i Teams.
- Välj mallen Send webhook alerts to a channel (skicka webhook-aviseringar till en kanal).
- Välj det team och den kanal som notiserna ska publiceras i och klicka på Spara.
- Kopiera webhook-URL:en från arbetsflödets informationssida.
Klistra in URL:en i Enter your Microsoft Teams webhook i Upsales:
När du klickar på Spara publicerar Upsales ett testmeddelande i kanalen. Om testmeddelandet inte kan skickas sparas inte inställningarna, och du får ett felmeddelande som ber dig kontrollera webhook-URL:en.
Notiser om försäljning
Slå på reglaget order notifications för att få en notis när en affärsmöjlighet blir försäljning, eller när försäljning skapas direkt i orderfasen.
Du kan välja i vilka faser notiserna ska skickas. Klicka i fältet för att se och välja faser, eller lämna det tomt för att få notiser för alla faser:
Villkor för notiser om försäljning
- Notiser om försäljning är påslaget
- Affärsmöjligheten har blivit försäljning
- Försäljningen har skapats direkt i orderfasen
- Försäljningen har ett värde
- Försäljningen har ett företag
- Ingen notis har redan skickats för försäljningen
- Försäljningens avslutsdatum är i dag
- Försäljningen är i någon av de valda faserna (om du har valt några)
- Försäljningen kommer inte från ett abonnemang
Notiser om affärsmöjligheter
Slå på reglaget för notiser om affärsmöjligheter för att få en notis när en affärsmöjlighet skapas.
Du kan välja i vilka faser notiserna ska skickas. Klicka i fältet för att se och välja faser, eller lämna det tomt för att få notiser för alla faser:
Villkor för notiser om affärsmöjligheter
- Notify opportunities är påslaget
- Skapad i en vald fas
- Affärsmöjligheten har ett värde
- Affärsmöjligheten har ett företag
- Affärsmöjlighetens registreringstid är densamma som tiden för senaste ändring
Notiser om möten
Slå på reglaget Notify appointments för att få en notis när ett möte bokas.
Du kan välja vilka mötestyper notiserna ska skickas för. Klicka i fältet för att se och välja mötestyper, eller lämna det tomt för att få notiser för alla mötestyper:
Villkor för notiser om möten
- Notify appointments är påslaget
- Mötet har ett företag
- Mötets datum har inte passerat
- Mötet har någon av de valda mötestyperna (om du har valt några)
Klicka på Spara när du är klar: