Utforska egna beräkningar i rapporter i Insights. Insights kräver tillägget Insights.

För att skapa tabellberäkningar måste du vara administratör eller en användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.

Genomsnittligt försäljningsvärde per säljare

Använd en tabellvisualisering och välj till exempel följande:

Lägg sedan till en ”Table Calculation” som på bilden. Börja skriva ”Antal...” i fönstret för tabellberäkningen, så föreslår Looker de fält som finns i tabellen och du slipper skriva ut ${order.count_order}.

1. Börja skriva ”sales...” (den hanterar inte ÅÄÖ) och välj det fält du vill ha. Då visas ${order.count_order}

2. Slutför beräkningen, till exempel ”Försäljning (Netto) / Antal order”
3. Välj format (%, €, $, #.## osv.)

4. Dölj nu dina kolumner (om du vill)

Obs! De fält du vill använda i tabellberäkningen måste också vara valda (du kan dölja dem i visualiseringen).

5. Och vips!

Egen beräkning för tävlingar m.m.

Säg att du vill skapa en dashboard med en överblick över vem som bokar flest möten och/eller avslutar flest aktiviteter.

1. Välj Användare, Antal aktiviteter och Antal möten
2. Använd en ”Table Calculation” och döp den första till Aktivitetspoäng, där varje avslutad aktivitet = 2 poäng

3. Börja skriva ”antal...” och välj fältet ${client_activity.count_activities} * 2

4. Upprepa steg 2, men säg att bokade möten = 3 poäng

5. Använd ”Antal möten” ${client_activity.count_appointments} * 3

6. Dölj dina övriga kolumner så att du bara ser vem som leder tävlingen

Förändring från föregående period (%)

(${client_activity.count_appointments}/offset(${client_activity.count_appointments},max(row())-row()))-1

IF NULL = 0 if(is_null(${your_field}),0,${your_field})

Visa värden i stället för NULL

-- Scenario: Kalle Anka har sålt för 100 SEK men har en budget på 0 SEK, vilket gör hans försäljning/budget 0 %. Tabellberäkningen nedan använder en IF-sats som sätter värdet till 100 % om divisionen ger NULL, men visar det verkliga värdet om den inte gör det.

if(is_null(${0000_activity_quota_with_sales_se.order_value}/${0000_activity_quota_with_sales_se.quota_performed}),1,${0000_activity_quota_with_sales_se.order_value}/${0000_activity_quota_with_sales_se.quota_performed})

Byt ut fälten mot försäljnings- och budgetfälten i din egen rapport.

Beräkning av uppnådd budget i värde i stället för procent

Ibland vill du skapa stapeldiagram som visar uppnådd budget i värde och inte i procent, för varje säljare. Till exempel visar varje stapel den totala budgeten, uppdelad i total försäljning och det som återstår till budget.

När försäljningen ökar blir försäljningsdelen större och det som återstår till budget mindre, men totalen ligger fast.

Det kan verka enkelt, men du behöver skapa följande beräkning för att få till det:

IF(((Total budget-Total försäljning)/Total budget)*Total budget <0, 0, ((Total budget-Total försäljning)/Total budget)*Total budget)

I kod blir det:

if(((${sales_and_quotas.total_quota}-${sales_and_quotas.total_sales})/

${sales_and_quotas.total_quota})*${sales_and_quotas.total_quota}<0,0,

((${sales_and_quotas.total_quota}-${sales_and_quotas.total_sales})/

${sales_and_quotas.total_quota})*${sales_and_quotas.total_quota})