Upsales Insights är ett BI-verktyg för rapportering. För att bygga en rapport klickar du på Skapa i Insights och väljer en av Explores (på engelska) i fönstret Kom igång!. Explores är samlingar av olika fält, ordnade efter kategori.
Till exempel innehåller Försäljningsbudget inte alla fält som finns i Försäljning & Pipeline. Det är av hänsyn till enkelhet, användarvänlighet och prestanda.
Scenario 1:
”Jag funderar på att bygga en dashboard för vårt pre-sales-team. Vi behöver hålla koll på hur många första möten vi bokar varje vecka.”
Lösning: Använd Explore-vyn ”Aktiviteter & Möten”.
Scenario 2:
”Vi behöver få grepp om hur vår pipeline ser ut. Vad är redo att avslutas?”
Lösning: Använd Explore-vyn ”Försäljning & Pipeline”.
Med det sagt går det att kombinera fält från olika tabeller, men det kräver en del arbete i bakgrunden av någon av våra BI-konsulter. Som tur är har många sådana kopplingar och sammanslagningar redan gjorts, så det brukar inte ta särskilt lång tid.
Ett vanligt exempel är produktfältet, som inte finns i Explore-vyn Försäljningsbudget. Går det ändå? Kan jag inte se försäljning mot budget per produkt? Jo, det kan du. Vi tar gärna emot feedback och synpunkter på hur Insights kan bli bättre, så om fler än ett par kunder efterfrågar samma sak tar vi hänsyn till det och bygger in det i standardmodellen.