Se hur du hanterar abonnemangsbaserad debitering, fakturering och utvecklingen av din kundbas.
Den här artikeln tar upp:
Aktivera abonnemang
- Aktivera produkten Abonnemang (på engelska)
- Klicka på Inställningar → CRM → Abonnemang och klicka på reglaget Aktivera:
- Underfliken Abonnemang visas nu under fliken Försäljning:
Inställningar för abonnemang
Standardinställningar
-
(1) Orderintervall
Välj hur ofta ordrar ska skapas -
(2) Periodlängd
Välj abonnemangets längd (hur länge ordrar ska skapas) -
(3) Standardfas
Vilken orderfas abonnemangen ska läggas i
Visa abonnemangets period inuti ordrar
Välj när och var abonnemangsperioden visas i orderfälten:
-
Inga fält
Visa inget start- eller slutdatum -
Fält på order
Visa start- och slutdatum för hela ordern -
På varje orderrad
Visa start- och slutdatum för varje rad i ordern
Du kan behöva skapa egna fält för abonnemangets datumrullgardinsmenyer:
Kortkund
Ange i vilken fas abonnemang ska skapas för kunder. Det gör din ARR/MRR-rapportering mer exakt (och är skälet till att användare inte kan redigera de här faserna).
Du kan klicka på reglaget för att låta administratörer redigera abonnemangen:
Tillåt skapande av ordrar i förväg
Du kan låta nya ordrar skapas och fakturor skickas i förväg.
Det finns en lista med standardalternativ. Klicka på Lägg till alternativ för att ange ett eget antal dagar.
Om du raderar ett alternativ tas det bara bort från listan med alternativ. Det påverkar inte abonnemang som redan använder alternativet:
Uppsägningstid
Ange hur lång tid i förväg kunden måste säga upp abonnemanget. Välj ett av standardalternativen eller klicka på Lägg till alternativ för att lägga till ett eget:
Om du raderar ett alternativ tas det bara bort från listan med alternativ. Det påverkar inte abonnemang som redan använder alternativet:
Aktivera kreditering i abonnemang
Klicka på reglaget för att kunna minska eller korrigera värdet i ett abonnemang och skapa en kreditorder för en vald orderperiod:
Skapa uppföljande abonnemangsperioder automatiskt
Klicka på reglaget för att automatiskt skapa en ny abonnemangsperiod när den innevarande perioden tar slut. Det gäller abonnemang som har ett förnyelsedatum.
Lägg till anteckningar i eget fält på skapade ordrar
Anteckningar som Upsales automatiskt lägger till på ordrar som skapas från abonnemang hamnar som standard i orderns anteckningar. Om du vill att de läggs i ett eget fält i stället väljer du ett eget textfält för ordrar under Välj eget fält.