Vill du att abonnemang ska fortsätta löpa utan avbrott även när ett kundföretag går igenom en fusion, ett förvärv eller ett uppköp? Så här flyttar du abonnemang från ett företag till ett annat.
- Klicka på Försäljning → Abonnemang (du behöver produkten Abonnemang (på engelska)):
- Öppna abonnemanget du vill flytta. Längst ned i vänstra sidofältet klickar du på pilikonen (Flytta abonnemanget till ett annat företag):
-
Klicka i sökfältet. Scrolla eller skriv för att hitta det företag du vill flytta abonnemanget till:
- Välj kontaktperson på det nya företaget och klicka sedan på Flytta till <företagsnamn>. Kontaktpersonen är valfri, men om du lämnar fältet tomt har abonnemanget ingen kontaktperson efter flytten:
- Flytten sparas i historiken, så att du ser när ändringen gjordes. Klicka på Försäljning → Abonnemang:
- Klicka på det nya företaget för att öppna dess abonnemang och klicka sedan på fliken Historik. Flytten visas som Flyttad från:
Du kan bara flytta abonnemangets nuvarande ordrar. Historiska orderuppgifter för abonnemanget, till exempel fakturor, ligger kvar på det ursprungliga företaget.