Ibland vill en kund sänka sitt abonnemang under abonnemangsperioden. Eller så vill kunden sänka ett framtida abonnemang. Vid en sänkning kan du behöva lägga till en kreditorder. Du kan göra båda delarna i Upsales, till nytta för dina kunder och med en tydlig historik över ändringarna.
Den här artikeln handlar om:
- Så aktiverar du kreditering
- Så justerar du ett abonnemang och lägger till en kreditorder
- Synka kreditordrar till din affärssystemsintegration
Så aktiverar du kreditering
-
Administratörer (på engelska) klickar på Inställningar → CRM → Abonnemang:
- Scrolla ned och slå på reglaget bredvid Aktivera kreditering i abonnemang:
Så justerar du ett abonnemang och lägger till en kreditorder
Du kan också höja abonnemang och skapa proportionerliga ordrar
- Öppna och redigera abonnemanget
- Klicka på Nästa steg Kreditorder:
- Upsales räknar automatiskt ut skillnaden. Justera datumet för ändringen, så uppdaterar Upsales beloppet:
- Bestäm om du vill skapa en kreditorder och klicka antingen på Skapa kreditorder eller Skapa inte kreditorder:
- Klicka på Spara & visa kreditordern:
- Upsales uppdaterar automatiskt ordern och loggar datumen under Anteckningar:
- Ändringarna läggs automatiskt till i dina ARR/MRR-siffror
Synka kreditordrar till din affärssystemsintegration
Kreditordern som skapas kan synkas till din affärssystemsintegration och hanteras som en faktura.
Integrationerna för Fortnox (på engelska) och Visma.NET har stöd för att synka sänkta ordrar.
För Visma.NET väljer du en Credit order type i appinställningarna (under Show advanced settings) innan du skapar kreditordrar. Annars avvisar Visma.NET kreditordern.