Den här artikeln visar hur du använder villkorsstyrd formatering i rapporter.
- Börja med att aktivera villkorsstyrd formatering för Upsales Insights. Klicka på Uppföljning → Upsales Insights → Rapporter
- Välj en rapport, klicka på kugghjulsikonen och klicka på Edit:
- Då öppnas verktygsfältet Visualisation. Välj Edit, klicka på fliken Formatting och slå på Enable Conditional Formatting:
Siffror behöver inte vara svartvita
Tabeller passar bra för att visa enkel data i rangordning. Ofta tänker vi på enkla listor som kanske inte förmedlar samma entusiasm som skaparen kände när rapporten byggdes. Med lite färg från villkorsstyrd formatering blir en tabell eller lista genast mer engagerande och insiktsfull.
För att använda villkorsstyrd formatering måste du vara administratör eller en användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.
Vad är villkorsstyrd formatering?
Villkorsstyrd formatering är en regel som tillämpas på ett fält (ett mått) utifrån ett visst kriterium. Till exempel kan ordrar med ett försäljningsvärde över 0 visas i grönt. Du kan också använda det för att skapa mer avancerade regeluppsättningar med flera färgformat.
När använder jag det här?
Det här är ett utmärkt verktyg för att lyfta fram och skilja ut KPI:er med tröskelvärden. Ett vanligt exempel är att följa upp leveranstid, till exempel osignerade avtal, försenade projekt eller leverans i tid för viktiga åtaganden.
Så här gör du
Anta att en av dina viktigaste KPI:er är genomsnittligt affärsvärde. Lägg till dimensioner för företagsnamn, säljare, fas och orderbeskrivning. Lägg sedan till försäljningsvärde som mått. Klicka på Edit i verktygsfältet Visualization, öppna fliken Formatting, slå på Enable Conditional Formatting och klicka på + bredvid Rules.
Exempel på formatering
Om värdet är större än 299 999 ställer du in teckenfärgen till grön (se bilden). Du kan använda flera regler på olika fält utifrån dina kriterier.
Ett annat användningsområde är att städa upp i databasen. Du kanske har många vilande offerter i din pipeline. Skapa en rapport med företagsnamn, orderbeskrivning, fas och avslutsdatum. Lägg sedan till en tabellberäkning som räknar ut hur försenad affärsmöjligheten är utifrån det förväntade avslutsdatumet.
Skriv diff_days, sedan avslutsdatumet (välj den föreslagna dimensionen) och sist now(). Det ger antalet dagar sedan det förväntade avslutsdatumet för varje rad.
Lägg sedan till en regel på fliken Formatting och ställ in Format på From Low to High: