Ta med dina data vart du vill genom att exportera dem i kalkylbladsformat.
Obs! För att exportera data från Upsales behöver du behörigheten (på engelska) Kan exportera data. En administratör aktiverar den för varje användare under Inställningar → Konto → Användare & roller (se Så skapar du användare och roller i Upsales (på engelska)).
Den här artikeln handlar om:
- Så öppnar du en rapport
- Så öppnar du en lista
- Så exporterar du information
- Så skapar du en exportmall
Så öppnar du en rapport
Innan du exporterar ställer du in den rapport du vill använda:
- Klicka på fliken Uppföljning:
- Välj eller konfigurera den dashboard du vill exportera:
- Du kan använda filter för att anpassa rapporten
- Klicka på ett värde i en widget för att öppna detaljerna och klicka sedan på exportknappen högst upp (till exempel Exportera försäljning). Knappen visas bara för widgets vars data går att exportera. Därefter väljer du vilka fält som ska ingå i exporten.
Så öppnar du en lista
Du kan exportera en lista med försäljning eller vilken annan lista som helst under Försäljning i Upsales.
- Klicka på Försäljning:
- Klicka på rullgardinsmenyn för den lista du vill exportera:
- Använd filtren för att förfina de data du exporterar
Så exporterar du information
Du kan antingen exportera allt eller välja specifika rader:
- Klicka på ikonen Exportera för att exportera allt:
- Om du vill välja specifika rader markerar du rutan på respektive rad (den översta rutan markerar alla):
- Då öppnas en lista med alternativ, bland annat Exportera:
- Nu kan du välja vilka fält som ska ingå i exporten
Välja fält att exportera
- Klicka på X för att ta bort en kolumn:
- Klicka på ett fält och dra det för att flytta en kolumn:
- Klicka på ett fält för att lägga till det, eller klicka på Markera alla fält:
- Klicka på Exportera eller slå på reglaget för att exportera orderrader:
- Du får en notis när exporten är klar:
Det finns ingen gräns för hur många rader du kan exportera totalt. Varje Excelfil rymmer ett begränsat antal rader, och en större export delas upp i flera numrerade filer (som slutar på part_1, part_2 och så vidare). Ju fler kolumner du exporterar, desto färre rader får plats i en fil: 60 000 rader med 10 kolumner, 30 000 med 20 och 10 000 med 60. När Exportera orderrader är valt rymmer varje fil en tredjedel av det.
Så skapar du en exportmall
Du kan spara inställda exporter som mallar, så att du kan använda dem igen och spara tid. Du kan spara upp till 15 mallar för varje typ av export.
- Ordna och välj kolumnerna för exportmallen och klicka på Spara mall:
- Ange ett namn på exportmallen och klicka på Spara:
- En rullgardinsmeny visas med din sparade mall och eventuella andra mallar som sparats tidigare:
- Du kan klicka på rullgardinsmenyn för att växla mellan att spara som en ny mall och att uppdatera en befintlig mall:
- Om du vill byta namn på en mall håller du muspekaren över mallens namn och klickar på redigeringsikonen: