Här ser du hur du använder mallar för att snabbt skapa dokument från en order.
- Klicka på Skapa dokument i den öppna ordern. Knappen visas när ordern har sparats och din administratör har gjort minst en dokumentmall tillgänglig för Försäljning:
-
Välj dokumentmallen i listan:
Din administratör skapar dokumentmallar, till exempel brev, offerter eller avtal. De sparas
på inställningssidan Dokumentmallar - I dokumentfönstret kan du:
- Ladda ned dokumentet som PDF
- Ladda ned dokumentet som Word-fil
- Skicka ett e-postmeddelande med dokumentet bifogat (om du har aktiverat e-post i Upsales)
- Zooma in eller ut i dokumentet
- Visa dokumentets sidor
- Välj Stäng för att stänga dokumentmallsfönstret