Använd den här produkten för att automatisera dina bokningar, snabbt hitta mötestider som passar båda parter och minska antalet uteblivna besök.

Den här artikeln tar upp:

• Så fungerar det
• Så aktiverar du
• Anpassa inställningarna för bokningssidan
• Var du hittar din bokningslänk
• Vad som händer efter en bokning
• Vad du gör om du inte ser en bokning

PRO jämfört med standardversionen

Vill du ha mer avancerade Easy booking-funktioner kan du titta på tillägget Easy Booking PRO.

Så fungerar det

Varje användare anger sin tillgänglighet i Upsales. Vi rekommenderar starkt att du synkar din kalender med Upsales, så att tider där du redan har bokningar spärras automatiskt. En bokningslänk skapas för varje användare och kan delas med kontaktpersoner.

Kontaktpersonerna går in på sidan, väljer datum och tid och bokar ett möte.

Mötet läggs automatiskt till i Upsales och i din anslutna kalendertjänst.

Så aktiverar du

1. Se till att din Upsales-app för Google Kalender eller Office 365 (på engelska) är synkad.
2. Klicka på Inställningar → Min profil → Easy booking och klicka på reglaget ”Aktivera Easy booking”:
   
   
   
3. Bokningssidor som du skapar visas under Mina bokningssidor. Klicka på Skapa ny bokningssida för att komma igång (eller klicka på en befintlig sida för att redigera den):
   
   
   
4. Nu kan du anpassa bokningssidan (se nedan)

Anpassa inställningarna för bokningssidan

För att göra din bokningssida mer personlig kan du lägga till en titel, en agenda och personliga kontaktuppgifter, och klicka för att visa eller dölja företagets logotyp:

Logotypen visas i det övre vänstra hörnet av bokningssidan. Bilden är samma som i företagsprofilen (på engelska).

Under Kalenderinbjudan kan du slå på Videolänk för att lägga till en Google Meet-länk (Google Kalender) eller en Microsoft Teams-länk (Office 365) i inbjudan till alla när mötet är bokat. Du kan också klicka på Lägg till annan plats för att ange en fysisk eller digital adress. En bokningssida kan inte ha både en videolänk och en annan plats:

Du kan också skapa flera bokningssidor och anpassa var och en. Kanske en egen sida för demos, uppföljningar eller informella möten. Klicka bara på Skapa ny bokningssida:

Lägg till titel och agenda. Du kan också välja om dina personliga uppgifter, som e-postadress och telefonnummer, ska visas.

Möteslängd

Välj en eller flera av 15, 30, 45 och 60 minuter.

Klicka på Ange egen längd för att lägga till längre möten, i steg om 15 minuter upp till 3 timmar:

Buffertid

Du kan ge dig själv lite tid mellan möten. Klicka i fältet för timmar/minuter för att lägga in en buffert och slippa möten direkt efter varandra:

Du kan också ange hur lång tid det minst ska vara mellan att någon bokar ett möte och mötets starttid:

Bokningsgräns

Du kan också begränsa hur många möten som kan bokas per dag. Klicka på Sätt en maxgräns för möten:

Klicka i rutan och ange antalet möten per dag:

Boka i förväg

Under Bokningslängd låter en ny bokningssida kontaktpersoner boka upp till 5 arbetsdagar (måndag–fredag) framåt. Det minskar risken att kontaktpersoner bokar möten för långt fram, eftersom sådana oftare flyttas eller avbokas. Du kan ändra det till allt från 1 till 60 dagar i sifferrutan.

Du kan också öppna för bokningar på lördagar och söndagar genom att välja Kalenderdagar:

Ange din tillgänglighet

En ny bokningssida har inga bokningsbara tider förrän du har angett din tillgänglighet. Har du redan ett planerat möte i din Google- eller Office 365-kalender? Då spärras den tiden automatiskt för bokning på din bokningssida.

Klicka på en dag i kalendern Tillgänglighet för att öppna Ändra tillgänglighet:

• Ange tiderna då du kan bokas med Från och Till. Klicka på Lägg till intervall för att lägga till fler tider den dagen, eller på Jag är inte tillgänglig för att spärra hela dagen.
• Under Spara för väljer du Spara för endast det datumet (engångs), Spara för alla sådana veckodagar, till exempel varje onsdag 08:00–12:00 (återkommande), eller Resterande arbetsvecka. Klicka sedan på Spara ändringar.
  

Var du hittar din bokningslänk

På tre ställen:

1. Din Easy booking-dashboard. Klicka på ikonen för att kopiera bokningssidan, så kan du klistra in URL:en:
   
   
   
2. När du sparar dina inställningar kan du kopiera länken för att dela den, och även öppna länken:
   
   
   
3. Sidhuvudet i listan med möten:
   
   

Vad som händer efter en bokning

När Easy booking aktiveras för en användare blir bokningslänken offentlig. Kontaktpersoner kan nu boka möten med dig.

När en kontaktperson bokar ett möte med dig läggs det automatiskt till i Upsales. Du får en notis om bokningen i Upsales och via e-post.

Vilken mötestyp det blir beror på inställningarna för din kalenderapp (på engelska) i Upsales. På en delad bokningssida i Easy Booking PRO beror det på kalenderappsinställningarna för den användare som får bokningen.

Klicka på Inställningar → Min profil → din kalenderapp (i exemplet nedan Google Calendar). Klicka på rullgardinsmenyn för att välja mötestyp för Easy booking:

Tidszoner

Bokningssidan visar tider i tidszonen för besökarens webbläsare. Besökare kan välja en annan tidszon på bokningssidan.

Bokningssidans kontaktformulär

När en kontaktperson bokar ett möte med dig fyller hen i Namn, Email, Telefon och Företag så att hen kan identifieras.

Det gör att Upsales kan kontrollera om personen redan finns i ditt Upsales-konto och minimera antalet dubbletter.

Telefon är valfritt för kontaktpersonen. Om du vill göra det obligatoriskt slår du på Obligatoriskt under Telefonnummer i avsnittet Bokningsformulär på bokningssidan. Med tillägget Prospecting kan du också slå på Föreslå matchande företag, som föreslår företagsnamn medan kontaktpersonen skriver.

Vad du gör om du inte ser din bokning

Samma domän?

Om du och deltagarna har samma e-postdomän (your.name@example.com och other.participant@example.com) synkar inte Google/Office365-kalendern mötena till Upsales. Så hanterar du möten med samma domän (på engelska).

Ser du möten i Upsales men inte i Google/Office365?

Möten som bokas i Easy booking finns inte i Upsales om de inte först har funnits i Google/Office365-kalendern.

Har någon avbokat mötet?

När en deltagare avbokar ett möte visas det fortfarande i Upsales. Det beror på att Google/Office365-integrationen inte raderar möten, Så ändrar eller raderar du möten (på engelska)

(Endast Google Kalender) Första mötet med deltagaren?

Om du aldrig har haft kontakt med personen läggs mötena inte till i din kalender om du inte ändrar dina Google-inställningar.

1. Gå till din Google Kalender
2. Klicka på Settings → General → Event settings
3. Under Add invitations to my calendar väljer du From everyone:
   
   
   
   
4. När ett möte bokas ser du en notis som ber dig klicka på I know the sender: