Det finns två sätt att tilldela leads till ditt säljteam och dina säljare.

För att tilldela leads krävs tillägget Marketing Automation. Du behöver också vara administratör eller ha Marknadsbehörighet.

I den här artikeln går vi igenom hur du:

• Tilldelar automatiskt via formulär
• Tilldelar leads manuellt
• Delar formulär med partner
• Skapar en egen vy som visar vilken partner som genererar flest leads
• Följer bästa praxis

Tilldela automatiskt via formulär

1. Klicka på Marknadsföring → Formulär & landningssidor → Formulär:
   
   
   
   
2. Klicka på ett befintligt formulär och klicka på Redigera, eller skapa ett nytt formulär
3. Klicka på Inställningar → Formulär-actions:
   
   
   
4. Klicka på Lägg till fler actions:
   
   
   
5. Klicka på Tilldela användare:
   
   
   
6. Du får ett antal alternativ:
   
   
   
7. Avancerad tilldelning är tillgänglig när formuläret har ett fält av typen Rull-lista eller Kryssrutor (Endast ett val):
   
   
   Klicka här för att tilldela formuläret utifrån vad som har valts i fältet:
   
   
   
8. När du har valt Enkel tilldelning eller Avancerad tilldelning tilldelar du leadet till en användare eller roll (på engelska)
9. Välj med reglagen om du vill tilldela kontoansvarig om möjligt eller sätta användaren som kontoansvarig:
   
   
   
10. Lägg till en beskrivning och anteckningar om leadet
11. Du kan också välja att prioritera med reglaget och lägga till leadet i (eller skapa) en ringlista:
    
    
    
12. Klicka på knappen Tilldela så visas actionen under Formulär-actions:
13. Klicka på en action för att redigera den, eller klicka på papperskorgsikonen för att radera den:
    
    

Du kan också tilldela leads automatiskt med flöden när du använder Marketing Automation

Tilldela leads manuellt

1. Klicka på Marknadsföring → Leads → Tavla:
   
   
   
2. Klicka på Tilldela bredvid företaget:
   
   
   
3. Klicka på Tilldela användare:
   
   
   
4. Välj användaren och klicka på reglaget om du vill sätta användaren som kontoansvarig:
   
   
   
5. Välj den kontaktperson på företaget som användaren ska kontakta:
   
   
   
6. Lägg till anteckningar till användaren och klicka på reglaget för att prioritera:
   
   
   
7. Klicka på Tilldela.
   
   

Dela formulär med partner

Du kan dela en direktlänk till formuläret eller bädda in det på din webbplats.

1. Klicka på Marknadsföring → Formulär & landningssidor → Formulär:
   
   
   
2. Klicka på formuläret för att öppna formulärets Översikt. Klicka på Publicera formulär.
   
   
   
3. För att dela en direktlänk går du till Formulär på egen sida och klickar på kopieringsikonen bredvid Ickespårad länk till formuläret:
   
   
   
4. För att bädda in formuläret på din webbplats scrollar du ned till Bädda in på webbsida och kopierar koden. Du kan ändra formulärets bredd och höjd i pixlar genom att justera siffrorna:
   
   

Skapa en egen vy som visar vilken partner som genererar flest leads

1. Klicka på Marknadsföring → Formulär & landningssidor → Formulär:
   
   
   
2. Klicka på Filter:
   
   
   
3. Sök efter formuläret:
   
   
   
4. Klicka på Spara lista:
   
   
   
5. Nu kan du dela listan med användare och roller:
   
   

Följ bästa praxis