Aktivitetslistan ger dig en överblick över dina dagliga aktiviteter.
To-do's är en kostnadsfri uppgradering av aktiviteter. Om du ser Aktiviteter i stället för Att göra kontaktar du Upsales support för att få uppgraderingen (på engelska). Fram till att uppgraderingen är klar syns Aktiviteter kvar i menyn.
- Företagsnamn – öppnar företagskortet på tidslinjen
- Kontaktperson – öppnar kontaktkortet på tidslinjen
- Telefonnummer – öppnar telefonnumret i den telefoniapp du har kopplat
- Aktivitetstyp – visar typen av aktivitet för att göra det enklare att sortera och filtrera
- Beskrivning – visar beskrivningen som angetts för aktiviteten
- Ikoner – här kan du öppna aktiviteten i fokusläget, skjuta fram den, stänga den (och skapa uppföljningar) eller radera den
Ovanför listan kan du växla mellan Aktiviteter och Möten, visa Alla aktiviteter eller bara Prioriterade, och begränsa listan till Idag, Imorgon eller Denna vecka (från torsdag Nästa vecka). Klicka på Lägg till aktivitet för att skapa en ny aktivitet.
Om du vill hitta en viss aktivitet i listan börjar du skriva företagsnamnet (på engelska) eller kontaktpersonens namn i fältet Snabbsök:
På raden för varje aktivitet kan du öppna, redigera eller radera aktiviteten.
För att anpassa din aktivitetslista kan du:
- sortera listan
- anpassa kolumnerna som visas i listan (på engelska)
- filtrera listan
När du har anpassat en lista kan du spara listan (på engelska) så att du enkelt kan gå tillbaka till den senare.
Markera rutan för att massredigera aktiviteter:
Ett fönster med alternativ för massredigering visas:
- Stäng aktiviteter
- Uppdatera aktiviteter
- Uppdatera kontakter
- Uppdatera företag
- Exportera (kräver exportbehörighet)
- Radera