Så lägger du till extra anteckningar och kommentarer och tilldelar To-do's som hör till dina företag.
Du kan snabbt lägga till något av följande för det valda företaget genom att klicka på Skapa uppe till höger på företagskortet:
- Lägg till kontakt
- Skapa to-do och Planera samtal (på Upsales-konton som fortfarande använder aktiviteter: Ny aktivitet)
- Skapa möte
- Skapa affärsmöjlighet
- Ny försäljning
- Skapa abonnemang (på engelska)
- Skapa dokument
Vilka alternativ du ser beror på dina användarrättigheter och ditt Upsales-konto. På ett inaktivt företag är de flesta alternativ dolda.
Du kan också lägga till kommentarer på företagskortet och fästa dem med Fäst kommentar, så att de visas under Fästa kommentarer högst upp på företagskortets startflik (husikonen):
Från samma Skapa-meny kan du också:
- slå ihop det valda företaget med ett annat företag
- skapa en marknadshändelse för företaget
- tilldela företaget till en användare
- ladda upp en fil