Få aviseringar i realtid om vad som händer i dina företag.
Signals bygger på svenska företag i Company Data Hub (på engelska). Kontoansvariga får en notis så fort något nytt händer som kan påverka säljstrategin. Det kan vara allt från nya finansiella resultat, nyheter och pressmeddelanden till förändringar i bolagsstrukturen.
Så ställer du in Signals
- Aktivera produkterna Prospecting Signals och Company Data Hub (på engelska)
- Klicka på Inställningar → CRM → Prospecting Signals:
- Du kan lägga till företag på två sätt. Första sättet: klicka på rullgardinsmenyn och lägg till företag utifrån kundresestatus (på engelska):
-
Andra sättet: lägg till företag manuellt. Öppna företagskortet (på engelska) och klicka på Signals-ikonen för att lägga till företaget. Ikonen visas på svenska företag, för administratörer och för användare med behörigheten Lägg manuellt till företag i Signals:
- En blå ruta runt ikonen visar att Signals är aktiverat. Klicka igen för att ta bort företaget från Signals:
- Upsales kan också automatiskt uppdatera företagskorten med ny information från datakällorna i Prospecting (på engelska). Under Automatiska uppdateringar slår du på Aktivera automatiska företagsuppdateringar:
- Nu kan kontoansvariga ta emot och se notiser (på engelska) från Signals så fort de kommer in:
- Användare kan också välja vilka notiser från Signals de vill få. Klicka på Inställningar → Notiser:
- Scrolla ned och markera eller avmarkera rutorna för varje typ av notis:
- Signals sparas också och nås via huvudmenyn. Klicka för att öppna så ser du filter för:
- företag (Mina företag/Alla företag)
- typ (Alla/Potentiell risk/Nyheter/Företagsuppdateringar)
- tid (Alla/Senaste veckan/Senaste månaden)
Sidan öppnas med Mina företag, Potentiell risk och Senaste veckan valda.
- När du nu tittar på ett företags historik (på engelska) ser du också företagsuppdateringar från Prospecting Signals:
- Klicka på Alla för att se alla företagsuppdateringar. Klicka på Signaler för att dölja eller visa uppdateringar från Signals. Klicka på Nyheter för att se nyheter om företaget. Du kan också fästa en nyhet för att lägga till den i företagets historik: