När du skickar eller loggar e-postmeddelanden i Upsales kan du relatera dem till dina aktiviteter. När du sedan öppnar en aktivitet ser du det relaterade e-postmeddelandet.

E-postrelationer finns i To-do's, din kostnadsfria uppgradering av aktiviteter. Kontakta oss för att få To-do's och låsa upp många nya funktioner, bland annat e-postrelationer

Så lägger du till en e-postrelation

1. Scrolla till historiken för ett företag eller en kontaktperson, leta upp e-postmeddelandet och håll muspekaren över de tre punkterna för att visa alternativ:
   
   
   
2. Klicka på Relatera till något i Upsales och klicka på eller sök efter aktiviteten som e-postmeddelandet hör till. Bocka för en av varje aktivitetstyp och klicka sedan på Spara:
   
   

Här ser du e-postmeddelanden relaterade till affärsmöjligheter

1. Öppna affärsmöjligheten
2. Klicka på fliken Att göra:
   
   
   
3. E-postmeddelandet finns i avsnittet Historik:
   
   

Här ser du e-postmeddelanden relaterade till samtal och möten

1. Öppna samtalet eller mötet
2. Scrolla till avsnittet Historik:
   
   
   
3. Klicka på företagsikonen:
   
   
   
4. E-postmeddelandet finns i företagets Historik:
   
   

Så skapar du uppföljningar på e-postmeddelanden

När du klickar på de tre punkterna har du kanske lagt märke till alternativet Skapa uppföljning:

Klicka på det och välj typ av uppföljning: To-do, Samtal, Möte, Affärsmöjlighet eller Försäljning. För samtal, möten och affärsmöjligheter visas e-postmeddelandet sedan i avsnittet Vägen till:

• Affärsmöjligheter
  
  
  
• Samtal:
  
  
  
• Möten: