När en agent vill ändra något i CRM:et skriver den inte in ändringen själv. Den lägger ett förslagskort i konversationen och väntar på dig.
Den här artikeln handlar om:
- Var korten finns
- Bekräfta, redigera eller avbryt
- Vad inkorgen är till för
- Hålla jämna steg
Var korten finns
Ett förslagskort visas i den konversation där agenten skapade det. Alla förslag som fortfarande väntar på dig listas också under Behöver dig i AI-arbetsyta → Inkorg.
Klicka på en rad i inkorgen för att fälla ut den. Den utfällda raden visar samma kort som i konversationen, och du kan fatta beslutet direkt där. Om du vill se hela konversationen klickar du på Konversation på raden, eller öppnar den från Senaste i sidomenyn.
Bekräfta, redigera eller avbryt
Ett kort som ändrar i CRM:et har två knappar:
- Bekräftelseknappen är döpt efter ändringen: Skapa, Uppdatera eller Ta bort. Klicka på den så skrivs ändringen till CRM:et som den visas på kortet.
- Avbryt: ingenting skrivs. Förslaget kastas.
Andra kort namnger sin bekräftelseknapp på samma sätt, till exempel Skicka på ett utkast till e-postmeddelande och Skapa offert på ett offertutkast.
Om du vill redigera ett förslag ändrar du värdena i kortets fält och klickar sedan på bekräftelseknappen. Det är din version som skrivs. På ett kort som skapar en post öppnar Redigera (till exempel Redigera Kontaktperson) hela formuläret med förslaget ifyllt. När du sparar formuläret skapas posten och kortet slutförs. Stänger du formuläret utan att spara fortsätter kortet att vänta.
Om förslaget är fel på ett sätt som du helst inte vill rätta för hand klickar du på Avbryt och berättar för agenten i konversationen vad den ska göra i stället.
Vissa kort frågar före en åtgärd snarare än före en ändring i CRM:et: ett e-postmeddelande eller Slack-meddelande till en kollega, en skrivning till ett anslutet system, en ändring av en automation eller en annan agent, eller en överlämning till en annan agent. De här korten har Godkänn och Avvisa, och Godkänn utför själva åtgärden, till exempel skickar e-postmeddelandet.
Ingenting skrivs förrän du bekräftar. Ett kort som du inte har rört har inte ändrat något, oavsett hur länge det har legat där.
Om en förfrågan gav flera kort beslutar du om vart och ett separat. Du kan bekräfta vissa och avbryta andra.
Obs! Bara förslag som du bekräftar utan att redigera räknas in i de meriter som en agent bygger upp för att förtjäna en behörighet. Om du bekräftar ett redigerat förslag börjar räkningen om. Att avbryta eller avvisa ett förslag räknas inte, och nollställer inte heller räkningen. Se Så förtjänar en agent en behörighet.
Vad inkorgen är till för
Inkorgen är en logg över vad dina agenter har gjort: vad en rutin tog fram under natten, vad en agent väntar på, vad den bestämde sig för att inte göra och varför.
Inkorgen har tre grupper: Behöver dig (förslag som väntar på ett beslut), Olästa och Tidigare. Varje rad har Konversation för att gå till detaljerna. Olästa rader har Markera som läst, och Markera alla som lästa finns bredvid rubriken Olästa. Siffran bredvid Inkorg i sidomenyn räknar posterna under Behöver dig och Olästa.
Många poster kräver inget beslut alls. En pipelinesammanfattning på måndagen finns där för att läsas.
Hålla jämna steg
- Låt pålitligt arbete förtjäna sin behörighet, eller ge behörigheten direkt, så att agenten slutar fråga.
- Avgränsa rutinen. En rutin som är avgränsad till ”affärer över 250 000” föreslår mycket mindre än en som gäller allt.
- Stäng av en rutin med reglaget på sidan Rutiner. Historiken sparas.
Relaterade artiklar
- Vad en agent kan göra på egen hand (på engelska)
- Så förtjänar en agent en behörighet – och så beviljar du en (på engelska)