En sida är en liten anpassad vy som byggs inne i Upsales – en tabell, en dashboard, en checklista, en panel på företagskortet – och som visar din CRM-data så som ditt team vill se den. Du beskriver vad du vill ha och sidbyggaren skriver sidan.

Tillgänglighet: Sidor ingår i AI-arbetsytan. Du hittar Sidor bredvid AI-arbetsyta i AI-delen av toppmenyn. Om du inte ser AI-delen ber du din administratör att ge dig åtkomst till AI-arbetsytan. Om ingen i ditt team har den kontaktar du oss för att lägga till AI-arbetsytan på ditt Upsales-konto.

Den här artikeln tar upp:

1. Vad en sida är till för
2. Var en sida kan visas
3. Skapa en sida
4. Förhandsgranska och aktivera

Vad en sida är till för

Rapporter svarar på ”vilka är siffrorna”. En sida svarar på ”vad ska vi titta på, upplagt så som vi faktiskt arbetar”. Typiska exempel:

• Förnyelser i riskzonen – abonnemang som förnyas inom 60 dagar utan någon kontakt på sistone, med signalen utskriven på varje rad.
• Coachning: affärer som stannat av – en vy per säljare som en chef går igenom i ett enskilt samtal.
• En relationskarta på företagskortet som visar vem som känner vem hos kunden.

Om rapportcentret redan gör jobbet använder du rapportcentret. Sidor är till för de vyer som det inte kan visa.

Var en sida kan visas

Kolumnen Typ i listan Sidor visar var en sida finns:

• Fristående sida – en egen vy som nås på en egen URL (/pages/renewals-at-risk). Använd för team-dashboards och arbetslistor.
• Flik i menyn – en egen flik i toppmenyn.
• Företagskort eller Kontaktkort – en panel på själva kortet, för ett företag eller en kontaktperson. Använd för allt som en säljare ska se när hen tittar på en kund.
• Försäljning, Abonnemang, Möte eller Projekt – en panel inne i den posten.

Du väljer inte typen i en meny. Berätta för sidbyggaren var sidan ska visas så ställer den in det. Typen visas sedan under sidans namn i redigeraren.

Obs! Bara administratörer kan skapa sidor som visas någon annanstans än som fristående sida. Om du inte är administratör blir dina sidor fristående sidor.

Skapa en sida

1. Gå till Sidor i AI-delen av toppmenyn.
2. Klicka på + Ny. En ny, namnlös sida öppnas direkt – du behöver inte fylla i något namn eller någon URL först.
3. Beskriv sidan du vill ha i chatten till vänster.

Du pratar med en sidbyggare – en agent som skriver sidan åt dig. Beskriv resultatet, inte layouten:

”En tabell med abonnemang som förnyas inom 60 dagar där ingen har haft kontakt med kunden på över en månad. Visa företaget, förnyelsedatumet, årsvärdet och hur länge sedan vi senast pratade.”

Den läser din riktiga CRM-data, skriver sidan, namnger den, och resultatet visas i förhandsgranskningen till höger. Förfina den sedan i samma konversation: ”sortera efter värde”, ”lägg till en kolumn för kontoansvarig”, ”bara mina kunder”. Du kan när som helst byta namn på sidan genom att klicka på namnet högst upp.

Tips: Ange vilken data du vill ha, inte vilka komponenter. ”Visa årsvärde” fungerar, medan ”lägg till en tabellwidget med fyra kolumner” motarbetar sidbyggaren.

Förhandsgranska och aktivera

Till höger finns en live-förhandsgranskning med din faktiska data – inte en skiss. För en sida som ligger på en post, till exempel företagskortet, väljer du ett företag (eller en order eller ett projekt) högst upp för att förhandsgranska sidan i det sammanhanget.

En ny sida börjar som Utkast och syns bara för dig. När den är klar klickar du på Aktivera. Om du inte är administratör blir en sida som du aktiverar Personlig – live bara för dig. Bara administratörer kan publicera en sida för resten av teamet. Se Så redigerar, publicerar och delar du en sida.

Relaterat

• Så redigerar, publicerar och delar du en sida (på engelska)
• Översikt över AI-arbetsytan (på engelska)