Din assistent förstår vanligt språk, på ditt eget språk. Det finns inga kommandon att lära sig och ingen syntax att få rätt.
Den här artikeln handlar om:
- Starta en konversation
- Vad du kan be om
- Bifoga en fil
- Följa upp
Starta en konversation
Du behöver åtkomst till AI-arbetsytan. Administratörer har det. Andra användare får det när en administratör markerar Kan använda AI-arbetsytan för dem under AI → Inställningar → Åtkomst och gränser. Tills dess saknas AI-arbetsyta i menyn. Se Översikt över AI-arbetsytan (på engelska).
Öppna AI-arbetsyta och klicka på Ny chatt, eller skriv direkt i rutan längst ned på skärmen. Startskärmen har också fyra genvägar – Automatisera, Gör det nu, Fråga om Upsales och Få överblick – som öppnar en chatt där assistenten frågar vad du behöver och föreslår några exempel.
Skriv som du skulle skriva till en kollega. ”Vilka möten har jag i dag?” och ”vem på Acme har vi inte pratat med sedan i våras?” fungerar båda.
Vad du kan be om
Fyra sorters förfrågningar täcker det mesta:
- Slå upp något. ”Visa öppna affärer över 500k som stängs det här kvartalet.” ”Vad hände senast vi träffade Acme?”
- Utföra en arbetsuppgift. ”Skriv ett utkast till ett uppföljningsmeddelande till alla jag träffade förra veckan.” ”Skapa en To-do på varje affär som har varit tyst i 30 dagar.” Allt som ändrar data kommer tillbaka som ett förslag som du godkänner, inte som en ändring som redan är gjord, om inte assistenten har fått behörighet att göra just den ändringen på egen hand.
- Fråga hur Upsales fungerar. ”Hur stoppar jag fakturanotiser från Fortnox?” Assistenten slår upp det i Upsales hjälpcenter och länkar till artikeln den använde.
- Sätta upp något som upprepas. ”Sammanfatta varje måndag vad som har rört sig i min pipeline.” Se Så skapar, redigerar eller stänger du av en rutin (på engelska).
Bifoga en fil
Använd gemet i meddelanderutan. PDF, Excel, CSV, bilder och vanlig text stöds. Du kan fråga om filen direkt – ”vad finns i den här listan?”, ”jämför de här priserna med det vi har på kontot”.
Följa upp
En konversation behåller sitt sammanhang, så du kan förfina i stället för att upprepa: ”bara de i Sverige”, ”kortare”, ”gör nu samma sak för förra kvartalet”. Föreslagna följdfrågor visas under svaret när det finns ett självklart nästa steg.
Starta en Ny chatt när du byter till ett orelaterat ämne. Det håller varje konversation fokuserad och gör den lättare att hitta igen senare.
Tips: om ett svar ser fel ut, säg det och be assistenten visa hur den kom fram till svaret. Den kan förklara vilka poster den använde och köra frågan igen.