Kunskap är den korta beskrivningen av ditt företag som varje AI-agent läser innan den gör något. Utan den skriver agenterna kompetent men generisk text. Med den skriver de text som låter som ditt företag.
Det här är en administratörsinställning.
Den här artikeln handlar om:
- Var den finns
- De tre fälten
- Generera ett första utkast
- Få det rätt
Var den finns
AI → Inställningar → Kunskap. Sidan har rubriken Om företaget och beskrivs som identitetskontext som varje AI-agent använder.
Den gäller överallt: varje användares assistent, varje personlig och organisationsövergripande agent och varje rutin. Du ställer in den en gång för hela organisationen.
De tre fälten
Varje fält rymmer upp till 1 000 tecken. Poängen är att det ska vara kort – rådet på sidan är att tre korta stycken slår en lång essä.
- Vår verksamhet – vad företaget säljer, till vem och hur det tjänar pengar. Tillräckligt för att en agent som skriver till ett prospekt inte ska beskriva företaget fel.
- Idealkundprofil – vilka du faktiskt säljer till: storlek, branscher, regioner och de roller du säljer till. Det är det här en agent lutar sig mot när den bedömer om ett lead passar.
- Konkurrenter – vilka du konkurrerar med och hur du skiljer dig från dem. Används när en agent förbereder ett möte eller skriver ett svar där en konkurrent är inblandad.
Generera ett första utkast
Första gången en administratör öppnar AI-arbetsytan medan fälten är tomma skriver Upsales en första version utifrån din CRM-data och företagets webbplats, och sparar den. Ingen granskar den versionen innan agenterna börjar använda den.
Läs den och redigera den. Den är härledd ur din data, så den blir i stort sett rätt men vag i detaljerna, och vag identitetskontext ger vag text överallt. Redigera den tills du känner igen företaget i den.
Om du vill skriva en ny version klickar du på Generera från CRM uppe till höger. Den nya texten sparas inte förrän du klickar på Spara, så läs den först.
Få det rätt
- Skriv som du skulle informera en nyanställd under den första timmen. Inte marknadsföringstext.
- Var konkret om idealkundprofilen. ”Medelstora nordiska B2B-företag med 10–50 säljare” ger en agent något att bedöma mot. ”Företag som värdesätter effektivitet” gör det inte.
- Skriv vad företaget inte gör. ”Vi säljer inte till offentlig sektor” förhindrar en hel kategori av felaktiga förslag.
- Gå igenom texten igen när verksamheten förändras. Ny marknad, nytt segment, ny positionering – det här är det enda stället du behöver uppdatera, och ändringen slår igenom överallt på en gång.
Tips: om agenter i hela teamet tar fram text som är välformulerad men generisk är det här det första du ska kontrollera. Om ingen har redigerat den arbetar agenterna fortfarande utifrån den automatiska första versionen.