Alla agenter börjar som skrivskyddade. De kan titta i ditt CRM, men kan inte skapa, ändra eller ta bort något förrän du tillåter det – och du tillfrågas varje gång innan det ändras.
Den här artikeln tar upp:
- Standardläget: skrivskyddad
- Vad ”föreslår” innebär i praktiken
- Var behörigheterna visas
- Förmågor
Standardläget: skrivskyddad
En ny agent – även din egen assistent – kan läsa ditt CRM och inget annat. Fliken Behörigheter säger det rakt ut:
Den här agenten kan läsa din CRM-data men kan inte skapa, ändra eller ta bort något.
Det här är inte en inställning som någon har glömt att slå på. Det är den avsedda utgångspunkten, och många team lämnar den aldrig.
Vad ”föreslår” innebär i praktiken
När du ber en skrivskyddad agent göra något som ändrar data gör den tankearbetet och lämnar sedan över resultatet till dig för godkännande i stället för att skriva det. Ett förslagskort visas i konversationen med två knappar. Den första genomför ändringen och är döpt efter den: Skapa, Uppdatera eller Radera för en CRM-post, Skicka för ett e-postutkast och Acceptera för meddelanden till kollegor, ändringar i anslutna system, rutiner, agenter och uppgifter som lämnas över till en annan agent. Den andra, Avbryt eller Avslå, tackar nej till förslaget. Din Inkorg talar om att konversationen behöver din uppmärksamhet; det är på själva kortet du bestämmer.
Inget skrivs förrän du klickar på den första knappen. Om en förfrågan gav flera kort beslutar du om vart och ett separat – godkänn några, avslå andra.
Det gäller även arbete som körs utan tillsyn. En rutin som körs under natten och vill uppdatera femtio poster lämnar femtio förslag som väntar på dig, i stället för att göra ändringarna medan du sover.
Var behörigheterna visas
Öppna Agenter och klicka på en agent, så visas en sammanfattning av dess behörigheter till höger – Skrivskyddad för de flesta. Öppna agentsida → Behörigheter visar detaljerna:
-
Månadsbudget (krediter) – ett utgiftstak för just den här agenten.
0betyder att agenten inte har något eget tak; användarens och organisationens tak gäller fortfarande. - Objektåtkomst – vilka posttyper agenten får skapa, ändra eller ta bort. Varje åtgärd hanteras separat: att agenten får uppdatera en affär säger ingenting om att skapa en kontaktperson.
Förmågor
Under objektåtkomsten finns Förmågor, som gäller åtgärder som inte handlar om en posttyp – att skicka e-post, hantera andra agenter, delegera arbete. De är skilda från objektåtkomsten och ges separat.
Tre förmågor gäller det som en agent skickar eller skriver utanför CRM:et:
- Skicka e-post: skicka e-postmeddelanden å dina vägnar. Att skriva ett utkast till ett e-postmeddelande är alltid tillåtet.
- Skicka meddelanden till kollegor: e-post och Slack-meddelanden till personer i ditt team. Meddelanden till dig själv behöver aldrig godkännas.
- Skriva till integrationer: skapa och ändra poster i anslutna system. Att läsa från dem är alltid tillåtet.
Agenter börjar utan någon av dem, så de frågar innan de skickar ett e-postmeddelande, skickar ett meddelande till en kollega eller skriver till ett anslutet system. Det gäller i chatten och i rutiner, tills agenten har förtjänat förmågan.
Viktigt! Om du räknar med att en agent ska skicka e-post till kunder utan tillsyn, kontrollera att den har Skicka e-post. Utan den fortsätter agenten att skriva utkast för godkännande, vilket oftast är rätt utfall men överraskande om du väntade dig att den skulle skicka.