Du skapar en rutin genom att beskriva den i chatten. Det finns inget formulär med fält för trigger och åtgärd – om du letar efter ett sådant är det därför du inte hittar det.
Den här artikeln tar upp:
- Skapa en rutin
- Vad du ska säga
- Kontrollera den innan du litar på den
- Så redigerar, pausar eller raderar du en rutin
Skapa en rutin
Det finns två vägar in, och båda leder till samma konversation:
- Gå till AI-arbetsyta → Rutiner och klicka på + Ny rutin. Då öppnas en chatt som redan börjar med ”Jag vill skapa en ny rutin. Hjälp mig bestämma om den ska vara schemalagd, händelsetriggad eller båda, och vad den ska göra.”
- Eller säg det bara i valfri chatt: ”Skicka mig varje måndag klockan åtta en sammanfattning av affärer som rörde sig förra veckan.”
Assistenten frågar efter det den fortfarande behöver veta – när rutinen ska köras, vem den är till för, hur resultatet ska nå dig – och skapar den sedan. Den visas på sidan Rutiner.
Vad du ska säga
Beskriv uppgiften och resultatet. Assistenten listar själv ut triggern.
Bra:
”Titta varje vardagsmorgon på affärer utan aktivitet de senaste 30 dagarna och ge mig de fem mest värdefulla med ett förslag på nästa steg.”
”Varje gång en affär vinns, skriv en kort sammanfattning om kunden och föreslå en uppföljning.”
Värt att säga uttryckligen om det är viktigt för dig:
- När – ”varje måndag kl. 08:00”, ”den första arbetsdagen i månaden”.
- Omfattning – ”bara mina affärer”, ”bara affärer över 250 000”.
- Resultat – ”lägg det i min Inkorg”, ”skriv det som ett utkast till ett e-postmeddelande till mig”.
- Vem som kör den – ”låt Förnyelsevakten göra det här” i stället för din assistent.
Kontrollera den innan du litar på den
Vänta inte till måndag. På sidan Rutiner har varje rad:
- Testkörning – kör rutinen nu och se vad den ger.
- Körningar – konversationen som rutinen skriver i. Varje gång den körs lägger den till en sammanfattning av vad den gjorde.
- Chatt – startar en ny chatt med din assistent om att justera rutinen.
Testkör den en gång och läs resultatet. Det är det snabbaste sättet att upptäcka en omfattning som är för bred eller en sammanfattning som inte blev som du tänkt dig.
Så redigerar, pausar eller raderar du en rutin
- Ändra den – säg vad du vill ha annorlunda: ”gör pipelinesammanfattningen veckovis i stället för dagligen”, ”ta bara med affärer över 100 000”. Du behöver inte bygga om den. Du kan också klicka på rutinens rad för att öppna dess inställningar och redigera dem där.
- Pausa den – använd reglaget till höger på raden. Historiken sparas.
- Radera den – be om det, eller klicka på rutinens rad för att öppna dess inställningar, klicka på Radera och bekräfta med Radera.
Bara en administratör kan ändra, pausa eller radera en rutin som delas med hela organisationen.
Relaterade artiklar
- Vad rutiner är och när du ska använda en (på engelska)