En färdighet är en nedskriven arbetsgång som assistenten läser in när den är relevant – ditt sätt att kvalificera ett lead, exakt hur din QBR-sammanfattning ska se ut, hur ditt team räknar ut vinstandel. Spara den en gång, så följer alla framtida svar den.
Den här artikeln handlar om:
- Vad en färdighet är till för
- Skapa en färdighet
- Hantera färdigheter
- Färdigheter, kontext och minne
Vad en färdighet är till för
Använd en färdighet när det finns ett rätt sätt att göra något som återkommer, och du förklarar det om och om igen. Beskrivningen på sidan Färdigheter säger det bra: recept som agenten läser in vid behov.
Bra kandidater:
- ”Så kvalificerar vi ett inkommande lead” – kontrollerna, i ordning, och vad som diskvalificerar
- ”Vår månatliga kundgenomgång” – vilka siffror, i vilken ordning, med vilken jämförelse
- ”Så räknar vi ut vinstandel” – så att två personer som frågar får samma siffra
Upsales levererar redan en uppsättning sådana – kvalificering av inkommande leads, uppslag av öppen pipeline, stängda affärer under en period, beräkning av vinstandel och fler. De är märkta Upsales och förseedad på sidan Färdigheter, och en administratör kan stänga av vilken som helst av dem för hela teamet.
Skapa en färdighet
Det enklaste är att be om det direkt efter att assistenten har gjort något bra:
”Spara det där som en färdighet så att du alltid gör kundgenomgången på det sättet.”
Den skriver ned arbetsgången och frågar om den bara ska gälla dig eller hela teamet. Bara en administratör kan spara en färdighet för hela teamet. Om du inte är administratör sparas den bara för dig.
Du kan också gå till Inställningar → Färdigheter och klicka på + Ny färdighet. Importera tar emot en färdighet inklistrad som markdown och fyller i namn och beskrivning från dess frontmatter.
När du skriver en själv är beskrivningen lika viktig som stegen – det är den som avgör när färdigheten läses in. ”Använd när användaren frågar om vinstandel, hit rate eller close rate” fungerar; ”Vinstandelsgrejer” fungerar inte.
Hantera färdigheter
Inställningar → Färdigheter visar allt som är aktivt, grupperat efter var det kommer ifrån. Du kan slå på och av dina egna färdigheter (Mina). Administratörer kan också slå på och av färdigheter under Team och Upsales, vilket gäller alla. Att stänga av en färdighet låter den finnas kvar men gör att den inte används – rätt drag när en arbetsgång ändras och du ännu inte är säker på den nya.
En färdighet som sparats för teamet gäller alla, så kom överens om arbetsgången innan du sparar den på det sättet.
Färdigheter, kontext och minne
- Färdighet – hur något ska göras. En arbetsgång som läses in när den är relevant.
- Kontext – vad som ska användas som underlag. Dokument och länkar för en agent.
- Minne – vad du föredrar. Stående fakta som alltid tillämpas.
Om du märker att du förklarar samma steg en tredje gång är det en färdighet.
Relaterat
- Så ger du en agent kontext: filer, länkar och anteckningar (på engelska)
- Vad din assistent kommer ihåg om dig (på engelska)