S: Ja, med en trigger. Triggers (på engelska) ingår i produkten Workflow automation.
- Klicka på Inställningar → Konto → Affärsregler → Triggers och klicka på Ny trigger.
- Ange ett namn och välj sedan Skapande och Redigerande av Försäljning.
- Lägg till kriteriet Fas Är och välj din vunna fas. Om du har fler än en vunnen fas lägger du till ett Fas-kriterium per fas i avsnittet Som matchar minst ett av följande kriterier.
- Under Handlingar klickar du på Lägg till och väljer Skicka email.
- Fyll i e-postmeddelandet:
- Från: välj avsändare.
- Till: skriv ekonomiavdelningens e-postadress och välj den. Lägg till fler mottagare på samma sätt.
- Ämne: ange en ämnesrad och skriv sedan e-posttexten nedanför.
- Klicka på Spara Handling. Knappen går att använda när Från, Till, Ämne och e-posttexten är ifyllda.
- Spara triggern.
Ämnesraden och e-posttexten kan innehålla taggar, så e-postmeddelandet kan visa uppgifter om försäljningen och företaget. Se Taggar i triggerhandlingar (på engelska).