Import av kontakter och företag kan göras manuellt från en Excel-fil. I detta webinar går vi igenom, steg för steg, hur man går tillväga och vad man bör tänka på när man gör sin import.
Se hela webinar nedan, eller välj avsnitt.
Avsnitt
- Agenda
- Så strukturerar du din Excel-fil
- Matcha unik identitet på företag för att undvika dubletter
- Matcha unik identitet på kontakter för att undvika dubletter
- Hantera existerande dubletter i Upsales vid import
- Demo av import från Excel till Upsales
- Vidare inställningar vid import
- Inställning för matchning av unik identitet för att undvika dubletter
- Bekräfta inställningar
- Se färdig import
- Ladda ned färdig mall