Du kan ha olika typer av licenser när du använder Upsales. De ger olika funktioner för olika roller, arbetsuppgifter och användningsområden.

Den här artikeln handlar om:

• Om supportlicensen
• Om CRM-licensen
• Så ändrar du en användares licens

Om supportlicensen

Med supportlicensen för Upsales Customer Support kan du:

• Samla kundsupport, kunddata och säljhistorik i Upsales
• Hitta köp- och churnsignaler tidigare

Se alla funktioner i Customer Support

Dashboardvy med endast supportlicens

Användare kan klicka på fliken Support för att komma åt alla funktioner i Customer Support, tillsammans med företag och kontaktpersoner:

Om CRM-licensen

CRM-licensen ger dig en svit för försäljning, marknadsföring och analys:

• Hantera hela säljprocessen, från offert till betalning
• Attrahera leads, bygg upp pipeline och kör marknadsföringskampanjer
• Analysera resultat, hitta affärsmöjligheter och täpp till läckor i tratten

Se alla funktioner i Försäljning

Se alla funktioner i Marknadsföring

Se alla funktioner i Uppföljning

Du kan också förbättra och utöka de här funktionerna med Upsales-produkter

Så ändrar du en användares licens

1. Det här kräver administratörsbehörighet (på engelska)
2. Gå till Inställningar → Konto → Användare & roller och välj en användare
3. Kortet Licenstyp visar vilka licenser som är aktiva för användaren och hur många licenser som är lediga
4. Om du redan har aktiverat Customer Support kan du klicka på reglaget för att växla mellan
   1. Endast supportlicens
   2. Endast CRM-licens

   3. Båda

      Så aktiverar du Customer Support: om Customer Support finns under Produkter i Inställningar → Konto → Abonnemangsportal kan din Faktureringsansvarig (på engelska) lägga till det där. Annars kan du kontakta oss.

      

5. För att aktivera en licens måste det finnas en ledig licens av den typen. När det inte finns några kvar är reglaget nedtonat, och en faktureringsansvarig kan klicka på Köp fler supportlicenser eller Köp fler CRM-licenser på kortet. Om ditt Upsales-konto har ett särskilt avtal kontaktar du i stället din kontoansvarige. Se Hur lägger jag till fler supportlicenser?
6. Du kan inte ta bort CRM-licensen från din egen användare.
7. Andra inställningar för ditt Upsales-paket hittar du i Abonnemangsportalen