Försäljning
Tip!-
Att göra
-
Vanliga frågor
- F: Hur raderar jag en kampanj?
- F: Kan jag återställa något som jag har raderat i Upsales?
- Är Upsales nere? Så kollar du systemstatus
- F: Vad räknas in i kolumnen ”Senaste kontakt”?
- F: Hur använder jag On demand i events?
- F: Försvinner aktiviteter om jag raderar en ringlista eller kampanj?
-
Aktiviteter
- Arbeta med aktiviteter
- Aktivitetsutfall
- Så flaggar du aktiviteter som högprioriterade
- Om aktivitetslistan
- Så skapar du en ny aktivitet
- Så skjuter du upp en To-do
-
Möten
- F: Var kommer adressen ifrån när jag väljer en plats för ett möte?
- F: Hur lägger jag till deltagare i ett möte i efterhand?
- Easy Booking: Så fördelas möten
- Easy Booking: Så fungerar det
- Översikt över möten
- Så skapar du ett nytt möte
-
Företag
- Kreditbevakning: Så fungerar det
- Koncernöversikt
- Underkonton för företag
- Signaler: Om filtret ”Potentiell risk”
- F: Vad innebär alternativet standardprislista?
- Översikt över prislistor
-
Kontaktpersoner
- Så skapar du e-postadresser för kontaktpersoner utifrån företagets domän
- F: Kan jag slå ihop kontaktpersoner i Upsales?
- F: Var kommer förslagen på titel ifrån?
- Så använder du titelkategori för kontaktpersoner
- Så formaterar du telefonnummer automatiskt i Upsales
- Så flyttar du en kontaktperson till ett annat företag
-
Försäljning & order
- Maxrabatt på produktpaket: så fungerar det
- Så lägger du till relationer mellan företag
- Prognoser i Upsales
- Budget per vecka eller månad
- Så använder du orderstatusloggen vid import till affärssystemet
- Så använder du modeller för återkommande intäkter (ARR/MRR)
-
Kundportfölj
-
Affärsmöjligheter & pipeline
- F: Vad gör Exkludera på en affärsmöjlighetsfas?
- Ändringslogg: Följ ändringar i ordrar och affärsmöjligheter
- Merförsäljning i abonnemang i Upsales
- F: Hur anger användare en egen sannolikhet på en affärsmöjlighet?
- Säljprocess BASIC
- Så använder du knapparna Vunnen och Förlorad i affärsmöjligheter
-
Abonnemang
- Så justerar du abonnemang och skapar kreditordrar
- Vanliga frågor om abonnemang med planerade ändringar
- Så skapar du abonnemang med ändrade villkor
- Så redigerar du abonnemang med difforder
- Vad är skillnaden mellan ursprungligt startdatum och startdatum innevarande period?
- Abonnemang: Vad är förnyelsedatum och avslutsdatum?
-
Skickade e-postmeddelanden
- F: Kan jag skicka e-post till vem som helst med Upsales?
- F: Hur många kontaktpersoner kan jag som mest lägga till som mottagare för ett e-postmeddelande?
- F: Får inaktiva användare ett e-postmeddelande om de tilldelas ett lead?
- E-postrelationer
- Arbeta med e-postmeddelanden
- Skapa ett nytt e-postmeddelande
-
E-sign
-
Kampanjer