Använd aktiviteter och möten för rapportering och för att hjälpa användare att organisera sitt arbete.
Bara administratörer kan skapa och slå ihop typer.
Den här artikeln tar upp:
Så skapar du en aktivitetstyp
Aktivitetstyper används på konton som har Aktiviteter under Försäljning. På konton som har uppgraderats till To-do's heter inställningssidan Möten och har bara mötestyper.
- Klicka på Inställningar → CRM → Möten & typer:
- Klicka på Ny Aktivitetstyp:
- Fyll i Namn.
- Klicka på Standard om du vill att aktivitetstypen ska vara förvald för nya aktiviteter
- Klicka på Utfall om du vill att aktiviteten ska kräva ett utfall
- Välj Spara
Så skapar du en mötestyp
Så här skapar du en ny mötestyp:
- Gå till Inställningar → CRM → Möten & typer (Inställningar → CRM → Möten på konton som har uppgraderats till To-do's):
- Klicka på Ny Mötestyp:
- Fyll i namn
- Klicka på färgens hexkod för att välja vilken färg mötet ska ha i din kalender (på engelska):
- Vill du att mötestypen ska vara standardvalet för möten? Kryssa i rutan Standard
- Vill du att mötestypen ska räknas som första möte på din säljtavla? Kryssa i rutan Första:
- Om mötestypen bara ska vara tillgänglig för vissa användare väljer du roller under Begränsad till roll. Kolumnen Begränsad till roll visas bara när rollbegränsningar ingår i ditt abonnemang.
- Välj Spara.
Så slår du ihop aktivitets- eller mötestyper
- Gå till Inställningar → CRM → Möten & typer (Inställningar → CRM → Möten på konton som har uppgraderats till To-do's):
- Klicka på Slå ihop aktivitetstyper eller Slå ihop mötestyper. Länken visas när listan har minst två typer:
- Klicka på rullgardinsmenyerna Typ 1 och Typ 2 och välj de två typer som du vill slå ihop:
- Fyll i ett namn under Nytt namn för aktivitetstypen eller Nytt namn för mötestypen:
- Klicka på Slå ihop aktivitetstyper eller Slå ihop mötestyper:
- Aktiviteter och möten som hade Typ 1 eller Typ 2 byter automatiskt till den nya typen. Den sammanslagna typen är tillgänglig för rollerna från båda typerna.
Aktivitets- och mötestyper kan inte raderas. Om du vill ta bort en typ slår du ihop den med en annan.