När du skickar e-post till dina kontaktpersoner utanför Upsales kan du få e-postmeddelandena att visas i Upsales.
Den här artikeln gäller Office 365 (så synkar du utgående e-post med Gmail):
Du kan också synkronisera ditt Upsales-konto med Outlook och Office 365 och använda webbappar
Så synkar du utgående e-post manuellt
- Skicka e-postmeddelandet från e-postadressen som hör till din Upsales-användare.
- Skriv kontaktpersonens adress först i fältet To. Det måste vara kontaktpersonens Email i Upsales.
- Lägg till email@upsales.com i fältet BCC eller CC i e-postmeddelandet.
E-postmeddelandet sparas som Skickat email på kontaktpersonen och företaget. Om ingen kontaktperson i Upsales har den första adressen i fältet To sparas inte e-postmeddelandet.
Så synkar du utgående e-post automatiskt
Den som ställer in synkningen måste vara Office 365-administratör eller ha tillgång till Exchange admin center.
- Öppna Exchange admin center
- Klicka på Mail flow → Rules:
- Klicka på Add a rule → Create a new rule:
-
Ställ in regelns villkor:
- Ange ett namn på regeln, till exempel upsalesbcc
- Ange när regeln ska gälla (the sender is external/internal)
- Ange var avsändaren finns (välj InOrganization)
- Ange åtgärden (add recipients to the bcc box: lägg till mottagare i bcc-fältet)
- Välj e-postadressen för bcc-meddelandena (det ska vara email@upsales.com)
- Lägg till eventuella undantag
- Klicka på Next:
- Klicka på Finish så visas regeln. Statusen är ”disabled”:
- Klicka på regeln och slå på reglaget:
- Vänta några sekunder så visas Rule status updated successfully. Klart!
- Nu har alla användare email@upsales.com som bcc när de skickar e-post. E-postmeddelandena sparas i Upsales när avsändaren är en Upsales-användare och den första adressen i To tillhör en kontaktperson.