Med integrationen mellan Harvest och Upsales kan du automatiskt rapportera tid i Harvest mot affärsmöjligheter i Upsales. När projektet är klart sätter du affärsmöjlighetens fas till 100 % i Upsales, så markeras Harvest-projektet automatiskt som fakturerat. Om du också har anslutit en faktureringsapp via Upsales synkas försäljningen sedan till den tjänsten.
Kräver att fakturering är aktiverat i ditt Harvest-konto
Den här artikeln tar upp:
- Aktivera Harvest-appen
- Ställa in Harvest-appen
- Hämta din API-nyckel och ditt konto-ID i Harvest
- Slutföra inställningarna för Harvest-appen
- Använda integrationen mellan Harvest och Upsales
Aktivera Harvest-appen
Du behöver rollen Administratör (på engelska) för att aktivera appar för ditt team.
- Klicka på Inställningar → Appar:
- Klicka på Harvest. Om Harvest inte finns i listan tar du bort filtret Min region.
- Klicka på Aktivera på Harvest-sidan
Ställa in Harvest-appen
När appen är aktiverad visas inställningarna för Harvest-appen.
Inställningarna kopplar Harvest till ditt Upsales-konto och anger standardvärden för informationen som kopplas via integrationen.
Välja en standardanvändare
När du rapporterar tid i Harvest kopplas den i Upsales till en affärsmöjlighet (på engelska). Alla affärsmöjligheter som skapas från rapporterad tid tilldelas samma användare i Upsales.
Ett alternativ är att skapa en ny användare (på engelska) i Upsales för affärsmöjligheter som skapas från rapporterad tid. Då blir det enklare att ta fram rapporter för de affärsmöjligheterna.
Välja en standardfas
Affärsmöjligheter som skapas från rapporterad tid visas på Säljtavlan tillsammans med andra affärsmöjligheter. Vilka faser du kan välja beror på hur du har ställt in din säljtavla (på engelska).
Du kan flytta automatiskt skapade affärsmöjligheter från rapporterad tid till en annan fas på Säljtavlan.
När du flyttar affärsmöjligheter till 100 %/avslutad försäljning markeras projektet som fakturerat i Harvest, och du kan inte längre rapportera tid mot det Harvest-projektet.
Använder du standardupplägget för Säljtavlan? Vi rekommenderar att du använder Muntlig överenskommelse som standardfas för affärsmöjligheter som skapas från Harvest.
Användaren du anger som Default user används också av din anslutna faktureringstjänst.
Välja en standardprodukt
Tid som rapporteras i Harvest läggs på en produkt (på engelska) i affärsmöjligheten som skapas i Upsales.
Observera att produktens pris bestäms av den prissättning för projektet som du har angett i Harvest.
Hämta din API-nyckel och ditt konto-ID i Harvest
Gör så här för att ansluta ditt Harvest-konto till Upsales:
- Gå till https://id.getharvest.com/accounts.
- Välj Developers.
- Välj Create New Personal Access Token.
-
-
Slutföra inställningarna för Harvest-appen
- Välj en användare i rullgardinsmenyn Default user. Alla automatiskt skapade affärsmöjligheter tilldelas den användaren.
- Välj en fas i rullgardinsmenyn Default Stage. Alla automatiskt skapade affärsmöjligheter hamnar först i den fasen. När du flyttar en automatiskt skapad affärsmöjlighet till fasen avslutad försäljning eller 100 % markeras projektet som Invoice Paid i Harvest.
- Välj en produkt i rullgardinsmenyn Default Product. Produkten läggs till på alla automatiskt skapade affärsmöjligheter. Priset bestäms av priset du har angett i det kopplade projektet i Harvest.
- Kopiera din Personal Access Token som du skapade i Harvest och klistra in den i fältet Harvest API-key på inställningssidan för Harvest-appen i Upsales.
- Kopiera Account ID som visas under din Personal Access Token i Harvest och klistra in det i fältet Harvest Account Id på inställningssidan för Harvest-appen i Upsales.
- Välj Spara.
Nu kan du börja använda integrationen.
Använda integrationen mellan Harvest och Upsales
Nu är det dags att ställa in dina kunder och projekt i Harvest så att de matchar i Upsales.
Ställa in kunder i Harvest
Se till att kundens namn i Harvest stämmer överens med företagets namn i Upsales.
När information synkas försöker Upsales matcha kunderna i Harvest med dina befintliga företag i Upsales. Kundens Client ID i Harvest läggs till på företaget i Upsales.
Om ingen exakt matchning hittas skapar Upsales automatiskt ett nytt företag.
Ställa in kontaktpersoner i Harvest
Om en kontaktperson är kopplad till kunden i Harvest försöker Upsales hitta samma kontaktperson i Upsales. Matchningen görs på kontaktpersonens e-postadress. Kontaktpersonen läggs till som referens på den automatiskt skapade affärsmöjligheten.
- Om kontaktpersonen inte har någon e-postadress i Harvest importerar Upsales inte kontaktpersonen
- Om det finns flera kontaktpersoner på kunden i Harvest väljs bara en av dem och läggs till som referens på affärsmöjligheten i Upsales. Därför rekommenderar vi att du bara har en referenskontakt per företag i Harvest
- Om Upsales hittar en kontaktperson i Harvest som inte finns i Upsales läggs en ny kontaktperson till i Upsales utifrån e-postadressen i Harvest.
Ställa in projekt i Harvest
Project Type och Project Fees som du anger i Harvest blir produktens pris i Upsales.
I det här exemplet är Harvest-projektet inställt på Time & Materials med Person Hourly Rate.
När teamet rapporterar tid:
- skapas en affärsmöjlighet.
- visas varje tidrapport, med eventuella anteckningar, under Anteckningar på affärsmöjligheten.
- visas den totala rapporterade tiden för projektet på produkten i Orderrad.