I många listor i Upsales kan du utföra åtgärder på flera rader samtidigt genom att markera de rader du vill påverka.
Du kan antingen markera varje rad eller markera rutan högst upp för att välja alla:
När du har markerat rader visas en meny med de åtgärder som finns för listan:
Tillgängliga åtgärder
Vissa åtgärder visas bara om ditt konto har funktionen som de använder. Några har extra regler:
- Planera telefonsamtal och Skapa to-do visas på konton som använder To-do's. Snabbskapa aktiviteter visas på konton som använder Aktiviteter.
- Skicka email och Lägg till i segment kan användas på högst 100 markerade rader.
- Skicka massutskick kan användas på högst 1 000 markerade rader.
- Anonymisera kontakter är bara tillgängligt för administratörer.
- Exportera är nedtonat om du inte har exportbehörighet.
Aktiviteter
- Stäng aktiviteter
- Radera
- Exportera
- Uppdatera aktiviteter
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter
Att göra
Använd knapparna högst upp i listan för att visa en typ av To-do. Vilka åtgärder som finns beror på vilken typ du visar:
- Alla: Exportera, Uppdatera företag, Uppdatera kontakter
- To-do's: Stäng aktiviteter, Radera, Exportera, Uppdatera företag, Uppdatera kontakter, Uppdatera to-do's
- Samtal: Stäng aktiviteter, Radera, Exportera, Uppdatera företag, Uppdatera kontakter, Uppdatera samtal
- Möten: Radera, Exportera, Uppdatera möten, Uppdatera företag, Uppdatera kontakter
Företag
- Boka kundbesök
- Skapa to-do
- Radera
- Exportera
- Hitta kontakter från företagets hemsida
- Inaktivera företag
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Uppdatera prospecting-data
- Nollställ poäng
- Uppdatera alla kontakter på
- Uppdatera företag
Kontaktpersoner
- Aktivera/Inaktivera kontakter
- Lägg till i segment
- Anonymisera kontakter
- Boka kundbesök
- Skapa to-do
- Radera
- Exportera
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Nollställ poäng
- Skicka email
- Skicka massutskick
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter
Försäljning
- Skapa to-do
- Radera
- Exportera
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Skicka email
- Uppdatera alla kontakter på
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter
- Uppdatera ordrar
Affärsmöjligheter
- Skapa to-do
- Radera
- Exportera
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Skicka email
- Uppdatera alla kontakter på
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter
- Uppdatera affärsmöjligheter
Skickade email
- Skapa to-do
- Exportera
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Skicka massutskick (inte när alla rader är markerade)
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter
Abonnemang
- Skapa to-do
- Radera
- Exportera
- Planera telefonsamtal
- Snabbskapa aktiviteter
- Uppdatera alla kontakter på
- Uppdatera företag
Leads
- Exportera
- Snabbskapa aktiviteter
- Nollställ poäng
- Uppdatera alla kontakter på (när listan visar företag)
- Uppdatera företag
- Uppdatera kontakter (när listan visar kontaktpersoner)
Webbsidebesökare och formulär
- Uppdatera alla kontakter på
- Uppdatera företag
Supportärenden
Kräver tillägget Customer Support.
- Arkivera
- Radera (bara administratörer och supportadministratörer)
- Exportera
- Slå ihop ärenden
- Återställ från arkiv
- Uppdatera ärenden
Projekt
Kräver tillägget Service Management.
- Radera
- Uppdatera projekt
Kampanjer
- Radera
- Exportera
- Välj tagg och Ta bort tagg (när du har skapat taggar)
Massutskick, segment, e-postmallar, formulär och landningssidor
Du kan markera rader i de här listorna när du har skapat taggar.
- Välj tagg
- Ta bort tagg