Med tabellberäkningar kan du lägga till egna beräknade kolumner i en rapport i Upsales Insights, utifrån fälten som redan finns i den. Insights kräver tillägget Insights.
För att skapa tabellberäkningar måste du vara administratör eller en användare som en administratör har lagt till under Inställningar → Uppföljning → Upsales Insights → Användare som får skapa rapporter.
Lägg till en tabellberäkning
- Klicka på Uppföljning → Upsales Insights och klicka på Skapa:
- Välj den explore som innehåller den data du vill använda:
- Välj de fält du vill räkna med. En tabellberäkning kan bara använda fält som finns i rapportens datatabell. Klicka på en rullgardinsmeny för att borra ned till fler fältalternativ:
- I fältväljaren klickar du på Add i avsnittet Custom Fields och väljer Table Calculation. Du kan också klicka på Add calculation i avsnittet Data.
- Skriv din formel i den stora textrutan. Medan du skriver föreslår Looker matchande fält. Fält skrivs som
${view.field}. - Välj ett Format (till exempel procent), ange ett Name och klicka på Save.
- Klicka på Run. Beräkningen visas som en ny kolumn i datatabellen.
Mer om hur du bygger själva rapporten finns i Insights: Så skapar du rapporter. Fler formelexempel finns i Beräkningar i Insights.
Exempel: försäljningstillväxt per företag, år för år
- Skapa en rapport från exploren Försäljning & Pipeline.
- Lägg till Företagsnamn (under Företag) och Avslutsdatum → Year (under Orderdatum, visas som Avslutsdatum Year i datatabellen) som dimensioner.
- Lägg till Försäljning (Netto) (under Försäljning & Pipeline) som mått.
- Pivotera på Avslutsdatum Year och filtrera Avslutsdatum Year på de två år du vill jämföra. Låt åren vara sorterade från äldst till nyast, från vänster till höger.
- Lägg till en tabellberäkning med den här formeln och ställ in formatet på procent:
(${ordered_product.total_value} - pivot_offset(${ordered_product.total_value}, -1)) / pivot_offset(${ordered_product.total_value}, -1)
Formeln jämför varje år med året till vänster om det, så resultatet visar hur mycket varje företags försäljning har ökat eller minskat.