Prognoser kan vara oförutsägbara och svängiga, särskilt när din CFO knackar på och säger att dina beräknade försäljningssiffror inte stämmer. Det här tricket är mest användbart för tid som förbrukas över en period, vilket är typiskt för konsult- och bemanningsföretag.
Med tillägget Revenue Recognition periodiserar du ordersumman per månad direkt på ordern. Läs mer i Så periodiserar du ordersummor med Revenue Recognition (på engelska). I Rapportcenter visar sedan widgetarna Periodisering, Periodisering: Bästa utfall och Periodisering: Troligt utfall din periodiserade försäljning.
Med tillägget Insights kan du i stället rapportera periodiserad försäljning i Insights med hjälp av egna fält (på engelska) för start- och slutdatum på orderrader. Det ger en prognos som visar periodiserad försäljning över ett exakt intervall. Till skillnad från avslutsdatumet, som är det datum då affären bekräftades, kan start- och slutdatumet bryta ned försäljningsvärdet till ett värde per dag.
Exempel: du stänger en affär värd 1 000 $. Startdatumet är i dag och intervallet är 100 dagar. Slutdatumet är alltså 100 dagar från i dag, vilket gör affärens dagsvärde till 10 $, medan hela avtalets värde fortfarande är 1 000 $, stängt i dag.
När detta är på plats kan du skapa dashboards för prognostiserad och periodiserad försäljning i Insights (på engelska), Upsales verktyg för business intelligence.
Tips!
- Gör fälten obligatoriska så att ingen glömmer att fylla i dem.
- Lägg dem på orderraden i stället för på ordern, eftersom ett avtal kan ha flera periodiseringsintervall.
Du skapar egna fält på orderrader under Inställningar → CRM → Fält → Orderrad. Du behöver vara administratör för att komma åt detta.