Så ställer du in abonnemangets längd, lägger till ordrar och tar med planerade ändringar.
Mer information finns i videoguiden (på svenska).
- När du har aktiverat produkten Abonnemang, klicka på Försäljning → Abonnemang → Skapa abonnemang:
- Fyll i uppgifterna för abonnemanget: Företag, Kontaktperson, Användare, Relaterat företag (abonnemanget läggs till på det här företaget utifrån din ERP-integration), Beskrivning (visas på ordrar), Orderfas, Kampanj, Interna anteckningar och eventuella Abonnemangsfält
- Klicka på Nästa steg Schemaläggning & produkter
- Ställ in abonnemangets Schemaläggning genom att klicka på rullgardinsmenyerna. Om förnyelsedatum, avslutsdatum och uppsägningstid kan du läsa i Abonnemang: Vad är förnyelsedatum och avslutsdatum?
- Fyll i information om produkterna
- Fyll i den information som behövs i de egna fält du har skapat
- Upsales ger dig en översikt över abonnemanget i form av ett diagram:
- Med Planera framtida ändring kan du också planera en ändring, antingen under abonnemangets gång eller vid förnyelsen:
- Nu kan du växla mellan det nuvarande abonnemanget och den planerade ändringen för att göra ändringar:
- Klicka på Spara abonnemang så visas abonnemanget i din lista över aktiva abonnemang: