När en orders totala intäkt fördelas över tid kan du periodisera ordersumman per månad.
- Aktivera tillägget Revenue Recognition. Utan tillägget visas inte periodiseringsknappen på ordrar.
-
Skapa en affärsmöjlighet och klicka på knappen Spara ordern för att periodisera (på en order som redan är sparad heter knappen Periodisera ordersumman, eller Ändra periodisering om ordern redan är periodiserad):
- Ange start- och slutdatum för periodiseringen. Under Fördela summan klickar du på Jämnt för att fördela samma belopp på varje månad i perioden, eller på Proportionellt för att ge första och sista månaden en andel utifrån hur många av deras dagar som ligger inom perioden. Du kan också ange beloppet manuellt (klicka på pilen för att använda beloppet för alla följande månader). Om ditt Upsales-konto använder täckningsbidrag väljer du Ordervärde eller Inköpspris för att välja vilket värde du periodiserar:
- Klicka på Spara periodisering: