Dubblettfunktionen söker igenom din databas varje natt och hittar företag och kontaktpersoner som ser ut att vara dubbletter utifrån olika parametrar.
Administratörer kan granska misstänkta dubbletter och välja att antingen slå ihop kontaktpersoner/företag eller ignorera förslag. Se fler sätt att hålla dina Upsales-data rena (på engelska).
Den här artikeln tar upp:
- Så tar du bort eller slår ihop dubbletter
- Så ignorerar eller döljer du dubbletter
- Så hittas matchningar
Så tar du bort eller slår ihop dubbletter
Klicka på Försäljning → Företag & kontakter och klicka på fliken Företag eller Kontaktpersoner:
Leta efter dubblettvarningen:
Du kan också när som helst se möjliga dubbletter genom att klicka på ikonen Städa er Upsalesdata:
Där visas de möjliga dubbletterna uppdelade i tre typer:
-
Företag kopplade mot databas (företag) eller Identiska dubbletter (kontaktpersoner)
För företag har dessa samma id i Company Data Hub (på engelska) och är med stor sannolikhet samma företag
För kontaktpersoner har dessa samma namn, e-postadress och företag -
Alla dubbletter
Det här är poster som Upsales rekommenderar att du granskar och eventuellt slår ihop -
Dolda dubbletter
Det här är poster som en användare har granskat och markerat som inte en dubblett
Klicka på den typ som du vill slå ihop:
Nu visas alla dubbletter. Scrolla i sidled och markera rutan bredvid de data som du vill behålla:
Alla data från dubbletterna flyttas nu till den post som du har valt att behålla (huvudposten).
Om data krockar, till exempel olika kundresestatusar, behålls huvudpostens data.
Dubbletten tas sedan bort från Upsales.
När du är klar klickar du på Spara & slå ihop:
Så ignorerar eller döljer du dubbletter
Klicka på Försäljning → Företag & kontakter och klicka på fliken Företag eller Kontaktpersoner:
Leta efter dubblettvarningen:
Du kan också när som helst se möjliga dubbletter genom att klicka på ikonen Städa er Upsalesdata:
Klicka där det finns ett alternativ för att visa dubbletter:
Klicka på ikonen Ingen dubblett, dölj:
Klicka på Spara ändringar, så är kontaktpersonen nu dold bland dina dubbletter:
Nu kan du se kontaktpersonen under Dolda dubbletter:
Så hittas matchningar
För kontaktpersoner matchas dubbletter på e-postadress. Inaktiva kontaktpersoner och kontaktpersoner utan giltig e-postadress kontrolleras inte.
För företag matchas dubbletter på något av följande:
- Samma identifierande nyckel i Company Data Hub (på engelska)
- Samma DUNS-nummer
- Samma företagsnamn. Stora och små bokstäver, accenter, specialtecken och bolagsformer ignoreras när namnen jämförs, så Acme AB och acme räknas som en matchning.
Inaktiva företag kontrolleras inte.