I Upsales kan du skapa säljprocesser som passar ditt arbetssätt och din verksamhet. I processerna kan du ta med ”rätt personer” (nyckelkontakter och beslutsfattare).
Den här artikeln handlar om:
- Vilka är ”rätt personer”?
- Så identifierar du nyckelkontakter
- Så aktiverar du nyckelkontakter i Upsales
- Nyckelkontakternas roller (och hur du redigerar dem)
- Så arbetar du med nyckelkontakter i en affärsmöjlighet
Vilka är ”rätt personer”?
Det är nyckelkontakterna och beslutsfattarna för dina affärsmöjligheter. När du har identifierat dem ökar chansen kraftigt att du vinner affären. De har också makten att stoppa en affär.
Om din organisation till exempel har en komplex säljprocess kan du behöva få med dig flera personer, eller nyckelkontakter.
Klassificera efter arbetstitlar eller roller
Upsales ger dig två sätt att ange beslutsfattare i din säljprocess:
- Arbetstitlar
- Nyckelkontakter
Roller för nyckelkontakter kräver tillägget Sales process PRO. Utan tillägget anger du beslutsfattare efter arbetstitel, och stegen för nyckelkontakter i den här artikeln är inte tillgängliga.
Så identifierar du nyckelkontakter
- Var rak och fråga prospektet: ”Är det du som fattar det slutliga beslutet om det här?”
- Fråga vilka fler som är med och fattar det slutliga beslutet, och involvera dem i era diskussioner
- Dokumentera nyckelkontakterna i dina typiska affärer
- Ta reda på vilka frågor och vilken FUDS (Fears, Uncertainties, Doubts – rädsla, osäkerhet och tvivel) de har under din säljprocess.
Så aktiverar du nyckelkontakter i Upsales
- Klicka på Inställningar → Pipeline → Säljprocess:
- Under rubriken Säljprocess klickar du på Skapa ny:
- Ge processen ett namn. Välj om den ska gälla vissa användare eller roller (på engelska), eller lämna fältet tomt om säljprocessen ska gälla alla användare:
- Nu visas Checklista säljprocess. Klicka på reglaget för att slå på Prata med rätt personer:
-
Klicka på Nyckelkontakter.
Nyckelkontakternas roller (och hur du redigerar dem)
- Klicka på Nytt värde för att lägga till en roll, till exempel Champion eller Economic buyer. Bocka för rutan bredvid varje roll som du vill ta med. Du kan också redigera namnen, lägga till en översättning till ett annat språk och välja i vilka faser varje roll ska visas:
- När du är nöjd med dina första inställningar klickar du på Spara
Om du raderar en nyckelkontaktskategori tas alla kontaktpersoner som ligger under den kategorin i en affärsmöjlighet bort från affärsmöjligheten.
Så arbetar du med nyckelkontakter i en affärsmöjlighet
När nyckelkontakter är aktiverade listas kategorierna till vänster i fönstret för affärsmöjligheter. Klicka på + för att lägga till en eller flera kontaktpersoner:
Samma kontaktperson kan läggas till i flera nyckelkontaktskategorier
Om du har flera säljprocesser klickar du på rullgardinsmenyn i fältet Säljprocess för att välja:
Om du bara har en säljprocess inställd visas inte det här fältet i dina affärsmöjligheter.